投資アドバイザー・投資顧問

仕事内容と労働条件

仕事内容

今回は投資アドバイザー・投資顧問の募集です。プロフェッショナルな立場でお客様をサポート。頼られる存在として活躍いただけるポジションです。責任者候補として採用いたしますので、キャリアを描きながら成長していくことができます。
金融市場の深い知識とコミュニケーション能力を活かし、お客様に最適な投資戦略を提案していただくポジションです。

■資産運用コンサルティング
■ 業務内容
【資産運用コンサルティング】

個人および法人顧客に対する資産運用相談対応

財務状況・投資目的・リスク許容度に基づいた
投資戦略の立案

投資ポートフォリオの設計・提案・継続的な管理

中長期視点での資産配分・リバランス提案

【マーケット・情報提供】

金融市場動向の分析および情報提供

株式・債券・投資信託・オルタナティブ投資等の
最新投資商品情報の収集・分析

市場環境の変化に応じた投資戦略の見直し・提案

【顧客フォロー・関係構築】

定期的な面談(対面/オンライン)、電話によるフォロー

お客様のライフステージ・事業フェーズに応じた
継続的な資産戦略提案

新規顧客の獲得および既存顧客との長期的な信頼関係構築

【責任者候補としての役割】

投資顧問業務の品質管理・高度化

ナレッジ共有、育成・体制構築への関与

サービス設計・顧客体験向上への提言

■ このポジションの魅力

お客様に深く頼られる存在として、長期的に伴走できる

商品ありきではなく、
「投資戦略そのもの」を提供するプロフェッショナル環境

責任者候補として、
キャリアを描きながら組織・事業づくりに関われる

経験・専門性に応じた高い裁量権

応募資格

【必須要件・資格】 @ ・金融業界での実務経験(3年以上が望ましい) @ ・投資顧問業務や金融商品の知識(証券アナリスト資格があれば尚可) @ ・経済、金融市場、投資商品に関する高度な知識@ マネジメント経験

試用期間

3ヶ月

就業場所

東京都千代田区（最寄り：東京駅）

就業時間・休憩

9:00~18:00
休憩：60分

時間外労働

月平均 18時間

休日・休暇

土日祝休み
就業時間備考:■所定労働時間:8時間0分
休日備考:■完全週休2日制(休日は土日祝日)
その他の休日・休暇:■年間有給休暇10日~(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります)
■年間休日日数120日
■年末年始休暇、GW休暇、夏期休暇、有給休暇

賃金

月給 393,000円〜500,000円
賞与:賞与あり(その他)/昇給:昇給制度あり
給与備考:給与
月給39.3万円~
※固定残業代:73,000円~(32時間分)を含みます。
超過分別途支給

加入保険

健康保険・労災保険・厚生年金・雇用保険

待遇・福利厚生

住宅手当,残業手当,通勤手当
夏季休暇,年末年始休暇,特別休暇(冠婚葬祭)
通勤手当詳細:会社規定に基づき支給
住宅手当詳細:補足事項なし
その他手当・詳細、福利厚生:<教育制度・資格補助補足>
■資格取得支援制度(宅地建物取引士)

<その他補足>
■都心にワンルームマンション完備 (20,000円補助あり)
■都心のホテルでパーティー開催(2023年・2022年はリッツカールトンにてそれぞれ開催)
■部活動あり(野球・フットサル・ソフトボールなど)
■定期健診
■インフルエンザ予防接種等(全額会社負担)
■社内ゴルフコンペ(年2~3回) ※参加は任意

受動喫煙対策

あり(屋内禁煙・喫煙専用室設置)

その他・特記事項

将来の配置転換などによる変更の範囲
就業場所・・・全国の拠点、就業範囲・・・当社業務全般

選考・応募書類

応募 → Periodとの面談 → 企業の選考（面接 2回程度）

募集者

社名は面談時にお伝えします

取扱い

株式会社Period（有料職業紹介事業 13-ユ-315555）

掲載日

2026年10月5日

掲載期限

2026年11月4日

記載の労働条件は掲載時点のものです。詳しくは面談・面接の際にご確認ください。

選考の流れ

1. 応募（このページのフォーム）
2. Periodとの面談（オンライン・日本語または英語）
3. 企業との面接
4. 内定・入社の手続き

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