【東京|内部管理責任者】年収400万円~700万円を想定/土日祝休み/フレックス勤務&リモート勤務相談可◎/裁量権◎/金融Saas企業◆IFA取得までのサポートやその部署の仕組みづ

仕事内容と労働条件

仕事内容

【業務内容】
~内部管理ポジションを新設~
IFA取得までのサポートやその部署の仕組みづくりから運用まで幅広くお任せいたします!
▼具体的には...
・内部管理業務(コンプライアンス)
└営業活動(投資勧誘、顧客管理等)の監視、点検に関する業務 など
・各種保険関係、取引先との書類、郵送対応
・各種取引先との折衝
└マネーキャリアの利用促進、改善 など
※そのほか、弊社保険代理店事業に関わる業務などをお願いする可能性もございます。

【ポジションの魅力】
・フルフレックスタイム制なのでライフスタイル・ライフステージに合わせて働けます
・残業ほぼゼロ
・内部管理初のメンバーとなるため、1から仕組みを作ることができるといった裁量が多くあります

◆試用期間:原則有期6カ月 ※試用期間中、待遇面の変更はございません

元々はマネーキャリアで集客したお客様を集客するモデルで他代理店に送客していたが、
問い合わせ量が増えており送客先もパツパツ。
社内の営業担当を増やすことで、自社内で完結できるようにしていきたい。

【一募集人あたり】
目標:月間で22件の新規顧客対応
週間15~20商談(新規と継続案内中の方合わせて)
※送客できる数はあるので、逆に募集人がどのくらい対応できるか?を確認して割り当てている。

【成約率目標】30% (既存メンバーのうち高い方が45%~50%程で推移)
【単価目標】30万円

【乗り合い代理店数】
生保30社、損保12社
※2023/7/25時点
※特定の保険会社に絞っての案内はしていない

■働き方について
デジタル化が遅れる保険業界、保険代理店業界に対して、
ソフトウェアを使った新しアプローチを行ない、
社員は新しい働き方で次の業界のスタンダードとなる仕組みを作っています。

「今の仕事は好きだけどもっと幅の広い提案がしたい」
「今までのスキルを活かしながら、今後のデジタル化の波に最前線でチャレンジしてみたい」とお考えなら、ぜひ当社へ。
リモートワークをベースに、自分らしい新しい働き方にも取り組むことが可能です。

■『マネーキャリア』について
オンライン上でお金の専門家(ファイナンシャルプランナー)に気軽に相談できるサービスです。
現在約3000人のファイナンシャルプランナーに登録いただいており、お客様は月間500万人。
1人当たり3~4回の面談を通じて、お客様の利益を最優先に考えた提案を行えます。

■お客様について
20代後半~40代の女性がメイン。
「住宅の購入を検討している」「子育てに向けた貯金をしたい」「投資信託について詳しく知りたい」など、
ご相談内容はさまざま。完全反響型なので、新規顧客開拓などはありません。

<仕事のポイント>
★培ったノウハウで、本当にお客様に寄り添った提案ができる!
★面談はオンラインで完結。フルフレックス&フルリモートが可能!

――――――――――――――――――――――
社員インタビュー(30代女性/元銀行員)
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入社してまず感じたのは「意地悪な人が1人もいない」ということ。
わからないことを聞いたときに快く教えてくれたり、
「一緒に頑張ろう!」と背中を教えてくれたり、優しく穏やかな方が多い当社に驚きました。

社長とコミュニケーションを取る機会も非常に多いです。
入社直後は、経験したことがない業務が多いゆえに自己肯定感が下がりまくっていたのですが、
社長は「それじゃだめだ!」と頭ごなしに怒ったりはせず
「どこに課題があって、その課題は自分で解決できるものなのか、
他者の力が必要なのか一緒に考えてみよう」と、優しくフォローしてくださいました。
こんな明るくて前向きな当社の社風が、今ではとても居心地が良いと感じています。

ありのままのあなたで、面接にお越しください!

応募資格

【必須要件】
・内部管理責任者の資格保有者
・金融商品仲介業にて内部管理責任者としての業務経験をお持ちの方
・一般的なPCスキル
・週5出社可能

【歓迎要件】
・to B(金融関連)との折衝経験
・その他金融リテール関連の資格保持

【求める人物像】
・当社という会社やマネーキャリアというサービスに共感いただける方
・金融業界での新しいサービスにチャレンジされたい方
・ライフワークバランスを大切にして、長期的に安定した働き方を求めている方
・裁量権が大きい環境で働きたい方
・スタートアップで働くことに興味がある方

就業場所

東京都 渋谷区
■勤務時間
フレックスタイム制(1日の標準労働時間:8時間)
コアタイム:11::00
フレキシブルタイム:7::00, 16::00
※9::00、10::00で勤務する社員が多いです(中抜けもOK)

就業時間・休憩

10:00〜19:00

時間外労働

10時間以下

休日・休暇

土日祝休み
年間休日121日
年末年始休暇・GW休暇・産休・育休・有給休暇・慶弔休暇
<年間休日121日※2022年度実績>
■完全週休2日制(土日)
■祝日
■年末年始休暇
■GW休暇
■有給休暇
■産前・産後休暇(取得実績あり!)
■育児休暇(取得実績あり!)

★希望の働き方を叶えられます★
結婚や出産といったライフイベントに合わせて「週4日勤務」「時短勤務」などへの変更も可能。
あなたに合わせた働き方を一緒に見つけていきましょう!

賃金

■基本給
・固定年俸400~700万
※能力・経験・スキルを考慮のうえ、金額を決定します。
※上記金額には固定残業代を含みます。超過分は別途支給します。
■賞与
業績賞与

待遇・福利厚生

社会保険完備・交通費支給・健康診断・資格手当
■インセンティブ
■社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)
■交通費支給(オフィス出社の場合)
■資格手当(FPなど必要資格の合格時に試験費用支給)
■PC・モニター貸与
■ベビーシッターサポート(費用割引あり)
■健康診断
■服装自由
■リモート勤務制度(全国どこでもリモート勤務可能)

受動喫煙対策

禁煙

選考・応募書類

応募 → Periodとの面談 → 企業の選考（1応募 ↓ 2書類選考 ↓ 3一次面接(人事) ↓ 4最終面接(CEO) ↓ 5内定 応募から内定までは2~4週間程度を想定しております! 選考フローや面接日）

募集者

社名は面談時にお伝えします

取扱い

株式会社Period（有料職業紹介事業 13-ユ-315555）

掲載日

2026年10月21日

記載の労働条件は掲載時点のものです。詳しくは面談・面接の際にご確認ください。

選考の流れ

1. 応募（このページのフォーム）
2. Periodとの面談（オンライン・日本語または英語）
3. 企業との面接
4. 内定・入社の手続き

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