【東京・大阪|ファイナンシャルアドバイザー職(金融営業経験あり)】年収500万円~を想定/シフト制でWLB◎/見込み提供あり◆IFAサービスを展開◆資産形成が必要な働く世代のお客様

仕事内容と労働条件

仕事内容

【業務内容】
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、
万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、
NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。
▼具体的には...
<お客様相談予約の割り当て>
自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、
アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。
▽
<お客様との面談>
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。
現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。
▽
<商品提案>
投資信託、債券、保険など豊富な金融商品の中から、最適な商品をご提案します。
初回面談からご成約まで、お客様と3~4回程度の面談を実施します。
(2回目以降は自身で調整していただきます。)
▽
<アフターフォロー>
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。

【ポジションの魅力】
■専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現
マーケティング部門が、自社運営メディアなどを用いたWebマーケティングによって
コンスタントに新規のお客様を集客。
資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、
ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。

■メディアとポータルによる、強い集客力と質の高い顧客
独自の「マネイロポータル」サービスを通じ、
お客様が「知る」「学ぶ」「診断する」といったステップを経てから
「相談」に進む仕組みを構築しています。
すでにニーズが高まった状態で相談に来られるため、
高い成約率と質の高いコンサルティングが可能です。

集客→体験(診断・セミナー等)→相談という
上流から下流までのプロダクトを設計・開発し実行できる企業は、
IFAを含め金融業界ではほとんど例がなく、極めて稀です

■全国のお客様と効率的に面談が可能
お客様との面談は99%がオンライン。
訪問や移動に時間をとられることなく、面談前の事前準備、面談、面談後のフォロー施策
の検討まで、一人ひとりのコンサルティングに集中することができます。

■働きやすさと高い生産性の両立
月の平均残業時間は20時間程度、2時間単位での時間休も取得可、柔軟な働き方が叶う環境です。
2回目以降の面談はお客様とファイナンシャルアドバイザーの間で調整し、
適切なタイミングでご提案を重ねていくことができます。

■リモートワーク(在宅勤務)について
勤続2年以上を目途に、セールスコースに所属している方は、週2日程度リモートワークが可能となります。
※所属や勤続年数に関わらず、台風の接近・公共交通機関の停止・入居ビルのメンテナンス停電などによる、在
宅勤務への切り替えは柔軟に実施しています。
※マネジメントコースは、FAのマネジメント(コミュニケーション)がメイン業務となるため、全日出社になります。

◆モニクルの事業
グループ全体の経営・プロダクトシステム開発・デザイン・マーケティング
金融DX事業

◆当社の事業
お金の診断・相談サービス 『マネイロ』
保険の比較・見積サービス『ほけんのコスパ』

◆モニクルリサーチの事業
くらしとお金の経済メディア『LIMO(リーモ)』
くらしとお金の課題解決サービス『MeChoice(ミーチョイス)』
お金の専門家がわかりやすく解説する金融メディア『LIMO&Finance』

【私たちの想い】
当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。
資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。
私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。
そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています。

【公式】当社採用チャンネル

【当社本社オフィスツアー】

【当社大阪店オフィスツアー】

応募資格

【必須要件】
・金融業界(銀行・証券・保険)にて金融商品販売経験をお持ちの方(2年以上)
・転職回数(※)
20代3社まで(当社が4社目)
30代4社まで(当社が5社目)
(※)直近、金融業界を5年以上離れられた方、30代で転職回数が6社以上ある方でも、
その背景が、納得感の持てる理由であれば、内定をお出しする例もございます。

【歓迎要件】
・周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方
・変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方
・はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方
・さらなる成長を求め、主体的に行動できる方
※20代のメンバーが増えているため、統率力があり、
雰囲気作りがお上手な、けん引できるような人材を募集しております!

就業場所

東京都 千代田区
・就業時間:10:00~19:00の勤務を基本とするシフト制(所定労働時間8時間/休憩1時間)
└早番 09:00〜18:00
中番 10:00〜19:00
※お客様の状況に応じて柔軟に対応できるように【11:00~20:00】のシフト勤務も設けております(月1~2回程度)
※月間平均残業時間:月20時間程度
※月に1度希望シフトを提出いただくため、あらかじめの用事等に備えて休日の希望を提出いただくことが可能です。
また、最小2時間単位での休暇取得が可能なため、柔軟な働き方ができます。
(2時間✕4回利用で1日分の休暇扱い/規定に基づく上限あり)

就業時間・休憩

10:00〜19:00

時間外労働

20時間以下

休日・休暇

シフト制
年間休日120日
年末年始休暇・有給休暇・産休・育休・慶弔休暇
年間休日120日以上(月平均10日休み)
※月の休日数は会社の年間カレンダーに準ずる

・完全週休2日制(シフト制/月半数程度土日休み可能。)
・年末年始(12/30~1/3)
・年次有給休暇(入社日に6日、半年後に4日付与)
・慶弔休暇
・産前産後休業
・育児休業
・介護休業
など

※6日以上の連続休暇取得可能(取得実績多数あり)
※最小2時間単位での有休取得が可能(「午前中だけ」「夕方の2時間だけ」といった使い方が可能。)
土日のどちらかは出勤が必須となります。
(お客さまからの相談予約が土日に集中することが多いため)
希望休みは前月に提出いただきますが、概ね希望は通ります。
シフトが決定するとシステム上のカレンダーに自動登録され、
相談予約が入るとアポイントが自動的に反映される仕組みとなります。

賃金

■初年度の想定年収
・ポテンシャル層:500万円~800万円想定
・ハイクラス層:年収1,000万円以上についても積極的に選考を実施しております
※ご経歴・スキルを考慮し決定いたします

■初年度の想定月給
月給 417,000 円 - 667,000円

基本給+業績給+一律手当

・基本給に加え、評価・実績に基づいた業績給(固定残業代含む)を支給
・業績給には固定残業代として21時間分(月57,800円〜92,400円)を含む
・超過残業分は別途全額支給
・一律手当には生涯設計手当(月55,000円)を含む
・「記事インセンティブ」などの諸手当を別途支給

昇給:年2回(報酬改定)
賞与:決算賞与(会社業績による)
■賞与
業績賞与

待遇・福利厚生

社会保険完備・交通費支給・資格取得制度
通勤交通費(実費支給)、時間外手当、社員紹介手当、記事インセンティブ手当、セミナー講師手当、チューター手当、勤続手当、入社時貸与品(ノートPC、マウス、ヘッドセット、社用携帯など)、資格取得支援制度、研修制度(商品分析勉強会、ファイナンシャルプランニング研修、ロールプレイング研修、eラーニング研修など)
試用期間:6カ月(慶弔休暇、従業員持株会への入会は試用期間終了後に適用)

受動喫煙対策

禁煙

選考・応募書類

応募 → Periodとの面談 → 企業の選考（1応募 ↓ 2書類選考 ↓ 3一次面接+適性検査(性格)※役員 ↓ 4二次面接+適性検査(四則演算+文章の穴埋め) ↓ 5最終面接 ↓ 6内定）

募集者

社名は面談時にお伝えします

取扱い

株式会社Period（有料職業紹介事業 13-ユ-315555）

掲載日

2026年10月21日

記載の労働条件は掲載時点のものです。詳しくは面談・面接の際にご確認ください。

選考の流れ

1. 応募（このページのフォーム）
2. Periodとの面談（オンライン・日本語または英語）
3. 企業との面接
4. 内定・入社の手続き

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