【反響営業】IFA(独立系金融アドバイザー)/ノルマなし/転勤なし/正社員登用実績100%

仕事内容と労働条件

仕事内容

【仕事の内容】
お客様のパートナーとして、短期的な金融商品の売買に終始するのではなく、
二世代三世代にわたって資産運用を担当させていただくことを目指し、証券、保険、不動産など幅広く二ーズにお応えしていただきます。

■プライベートコンサルティング部
JAMが開催しているセミナーやShines(大手企業の従業員向けサービス)から、
個別相談を希望されている方に初回面談からご提案まで担当しています。
毎月30名前後の新規顧客が送客されるので面談数に不満を感じることはないと思います。
開拓が苦手でも知識と商談力を活かしてお客様の為にご活躍できる環境となっております。

※業務内容の変更範囲:会社の定める範囲

【サービスの特徴】
独立系アドバイザーとして、数多くの提携先の中で、証券・保険から不動産、M&Aまで、
お客様一人一人に合わせた金融の枠を超えた総合コンサルティングが可能です。

【サービスの流れ】
Step.01 ヒアリング
お客様の目標の確認やリスク許容度の確認を入念に行います。
また、現状分析や、想定されるライフイベントの確認を行い、目標達成の確度を高めます。

Step.02 アセットロケーション作成
ヒアリング内容をもとに、証券・保険・不動産などあらゆるアセットから検討し、お客様一人一人に合わせて、
アセットロケーションを作成します。

Step.03 具体的な運用方針の決定
アセットロケーションに合わせて個別商品の検証を行います。
コストとリスクの最適化を行い、オリジナルのポートフォリオを作成します。

Step.04 定期的なご相談
お客様のご希望に応じ、定期面談を行います。
「目標通りの運用になっているか?」「ライフプランが変わっていないか?」「お客様のお考えに変化がないか?」
継続的なレビューとヒアリングを行います。

Step.05 リバランス
定期面談でのヒアリングをもとにご意向に応じて、ポートフォリオのリバランスを行います。
運用開始以降も生涯を通じて、お客様の夢や目標の達成をお手伝いします。

【NECグループの正社員型IFA】
さまざまな産業でイノベーションが叫ばれるなか、スピード感という点では、
日本の金融業界は遅れていると言っていいかもしれません。
金融機関とお客様との間で情報の格差が大きく、ともするとお客様はご自身にとって、
あまり利益につながらない金融商品の購入を余儀なくされることがあったりします。
ただ、「それはおかしい」とは思いませんか。やはり、正しい姿にしなければいけないと私たちは考えています。
そんな思いを事業の原点として、2018年に資産運用の総合コンサルティング会社として開業したのが当社 (JAM)です。
特徴は「独立系金融アドバイザー(IFA)」であること。
特定の金融機関に依存することなく、お客様のライフパートナーとして寄り添い、
ニーズに合った最適な金融商品やサービスを提供しています。
お客様第一の姿勢を貫き、金融業界を変革をリードしていきたいと考えています。

【今回の募集について】
日本でお客様の幅広い金融ニーズにお応えするにはIFAしかない――。
そんな思いを持って開業したJAMは、お客様のファイナンシャル・ゴールやビジョンに寄り添い、
証券・保険、不動産などの多様な金融商品の中から最適なサービスを提供し続けています。
その真摯な姿勢が評価され、顧客継続率は99%を維持。
開業からわずか7年で資産残高600億円を達成するなど、独立系の資産コンサルティング会社として快進撃を続けています。
さらに、2023年にはNECと資本提携を交わしました。
今後はテクノロジーを活用しながら、富裕層だけでなくさまざまな世代にアプローチすることで、
事業のさらなる拡大を図っていきます。

JAMの企業理念(ビジョン)は「資産運用という良識を、日本の常識にする」です。
その実現に向けて、顧客ファーストに重きを置く新時代金融を共に創造していただける方を新たな仲間として迎え入れていきたいです。
AI(人工知能)の発展・浸透もあり、リテール金融の世界は大きく変わっていくはずです。
そんな時代にあっても付加価値を提供できるIFAとして活躍してみませんか。

応募資格

・金融業界での営業経験

就業場所

東京都 新宿区
※勤務地の変更範囲:会社の定める範囲

【勤務時間】
月・金:8:00~17:00
火・水・木:8:30~17:30

就業時間・休憩

08:00〜17:00

休日・休暇

土日祝休み
年間休日120日
年末年始休暇・有給休暇
🔸週休二日制
🔸年末年始休暇(4日)

賃金

【雇用形態】
契約社員(期間の定め:あり)
※試用期間:なし
※契約期間:あり
■賞与
業績賞与

待遇・福利厚生

社会保険完備・資格取得制度・交通費支給・社宅・寮・健康診断
🔸加入保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)
🔸在宅勤務(一部従業員利用可)
🔸リモートワーク可(一部従業員利用可)
🔸服装自由(全従業員利用可)
🔸資格取得支援制度(全従業員利用可)
🔸ストックオプション(一部従業員利用可)
🔸継続雇用制度(再雇用)(一部従業員利用可)

受動喫煙対策

禁煙

選考・応募書類

応募 → Periodとの面談 → 企業の選考（書類選考 ↓ 面接2回程度）

募集者

社名は面談時にお伝えします

取扱い

株式会社Period（有料職業紹介事業 13-ユ-315555）

掲載日

2026年10月21日

記載の労働条件は掲載時点のものです。詳しくは面談・面接の際にご確認ください。

選考の流れ

1. 応募（このページのフォーム）
2. Periodとの面談（オンライン・日本語または英語）
3. 企業との面接
4. 内定・入社の手続き

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