【リテール向けプロダクトセールス】顧客本位/資産運用/中長期で顧客起点で伴走できる/年間休日124日/完全週休2日制

仕事内容と労働条件

仕事内容

【主な仕事内容】
1. 徹底したヒアリングと課題分析
顧客の財務状況、余剰資金、将来の目標(例:教育資金、老後資金、住宅購入など)を詳細にヒアリングし、リスク許容度を評価。​

2. オーダーメイドの資産運用プランの提案
国内外の多様な金融商品(生命保険、不動産、投資信託、アンティーク資産など)や社会保障制度、福利厚生制度などを組み合わせ、顧客一人ひとりに最適な資産形成プランを設計。 ​

3. 継続的なサポートとプランの見直し
契約後も定期的に顧客と連絡を取り合い、ライフステージの変化や市場環境の変動に応じてプランを見直し、最新の情報提供やアドバイスを行う。

【CLPで働く魅力】
・顧客第一主義:​特定の商品販売に偏らず、顧客の利益を最優先に考えるコンサルティングを実施。
・多様な商品知識の習得:​国内外の多様な金融商品や制度に関する知識を深めることができる。
・チームでのサポート体制:​トレーナー、アシスタント、バックオフィスが連携し、顧客を全社一丸となってサポート。
・継続的な成長支援:​入社後の研修やOJTを通じて、未経験者でも安心してスキルを習得できる体制を整備。

いまマネーリテラシーの向上、ライフプランに基づいたライフ・マネーセンスの向上が求められています。
まさにこの時流にのった基幹事業のもと、多様なお客様との接点から様々なソリューション展開を行っています。
お客様が心から「よかった!」と思える提案を、当社の代表者となって行なって頂きます。

企業理念は「生き抜く力を共に創る」
この企業理念のもと、個人向け資産形成コンサルティング事業から始まりました。
法人向け福利厚生としても展開され、名だたる大企業から成長著しい中小企業まで幅広く広がりました。

この基幹事業を通してライフプランから伴走しお客様個人単位で築ける深い関係性こそが弊社の強みです。
また弊社は多様な法人向けソリューションを保有しており幅広い提案をすることができます。
そのため一つの商材で一社と向き合うのではなく、本質的かつ多面的に提案ができるので顧客と深く長くお付き合いをしたいとお考えの方は向いています。

勤務体系としても転勤が発生することがないのでご自身の担当先と長く付き合うことが出来ます。
表面的な営業活動ではなく、顧客の本質的な課題を見極め提案営業を行なって頂きます。

キャリアパス(以下は一例)
~3年目:商品研修や実際の顧客への商談を通じて、1人前の営業マンへ
3年目~5年目:営業マンおよび場合によってはリーダーとして組織をリード
5年目~:営業マネージャーとして組織をマネジメント

応募資格

・PCスキル(Excel:簡単な関数/PowerPoint:資料作成/タイピングスキル)
・対人業務経験がある方(正社員として1年以上の経験)
【歓迎】
【求める人物像】
・前向きな方
・素直な方
・主体性をもって仕事に取り組むことができる方

就業場所

東京都 新宿区
■所定労働時間
労働時間:8時間 休憩:60分

■残業
有

■残業手当
有
固定残業代制 超過分別途支給
固定残業代の相当時間:40.0時間/月

就業時間・休憩

09:30〜18:30

時間外労働

40時間以下

休日・休暇

その他
年間休日124日
有給休暇・年末年始休暇・産休・育休・慶弔休暇・特別休暇
■完全週休2日制+祝日分
■有給休暇
■Long Weekend(最大7日連続休暇)
■年末年始休暇
■産前産後休暇
■育児休暇
■育児時間
■慶弔休暇
■長期勤続慰労休暇(15連休・30連休など)
■有給休暇
勤続月数に応じ付与
6か月以上 年10日
18か月以上 年11日
30か月以上 年12日
42か月以上 年14日

〇勤続5周年休暇:15連休
〇勤続10周年休暇:30連休

賃金

620万円 (2年目、Grade3プレイヤー)
1,200万円(5年目、Grade4プレイイングマネージャー)

役割等級制度を採用。
年収には月給と賞与が含まれます。
【賞与】
あり(定期,決算)※実績に応じて支給

【試用期間】
有 6ヶ月(試用期間中の勤務条件:変更無)
■賞与
1回

待遇・福利厚生

社会保険完備・交通費支給・健康診断・資格取得制度・社員割引制度
■各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)
■時間外手当(時間超過分)
■交通費支給(上限1.5万円/月)
■健康奨励金
■資格取得奨励金
■ビジネススキル奨励金
■資産形成支援
■帰省手当
■海外出張
■出産・育児支援制度
■住居支援(自社管理物件を格安で提供)
■オフィス用軽食を常備
■弊社運営Bar Loungeの割引制度
■弊社販売酒類の社員特別価格購入
■長期でのキャリア形成を推奨
公平性が担保された評価制度の中で、長期で働きやすく、また長期の貢献が評価される「新しいカタチの終身雇用」という人事ポリシーを設計。
ジョブローテ―ションも実施し、業務の幅を広げていただけるようにしています。

■豊富な福利厚生制度
社会保険完備はもちろん、様々な事業を手掛ける弊社ならではの
多種多様な福利厚生制度を用意しています。

受動喫煙対策

禁煙

選考・応募書類

応募 → Periodとの面談 → 企業の選考（▼書類選考/AI面接 ▼First session(オンライン) ▼Final session(対面@新宿オフィス)）

募集者

社名は面談時にお伝えします

取扱い

株式会社Period（有料職業紹介事業 13-ユ-315555）

掲載日

2026年10月21日

記載の労働条件は掲載時点のものです。詳しくは面談・面接の際にご確認ください。

選考の流れ

1. 応募（このページのフォーム）
2. Periodとの面談（オンライン・日本語または英語）
3. 企業との面接
4. 内定・入社の手続き

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