【東京│相続・資産コンサルタント】年収 474万円 〜 664万円想定/年間休日123日/ワークライフバランス充実/最適な相続対策をご提案し、 遺言書作成・執行や家族信託組成等に関

仕事内容と労働条件

仕事内容

お客様のご家族状況や財産の承継希望に応じた最適な相続対策をご提案し、
遺言書作成・執行や家族信託組成等に関する営業活動を行っていただきます。

具体的には、沿線のお客様向けの相続セミナー講師や東急グループアライアンス先との関係構築を行い、
認知症・相続といったテーマに対して、個別相談をご希望されたお客様へコンサルティング対応を行っていただきます。

丁寧なコンサルティングを通じてお客様に寄り添い、総合的かつ世代を超えた
長期的な関係性を築きながら営業活動ができるポジションです。

■業務詳細
・相続相談の他、ライフプラン、保険、投信を含む個別相談業務(最初は専門知識のあるメンバーと連携をしながら進めます)
・相続セミナーなどのコンテンツ開発、講師
・東急グループ内外企業へのセミナー提案や従業員のマネー教育サポート業務

■仕事の流れ
お客様との面談件数は、他の業務との兼ね合いで日々異なります。
1日に3件の面談を実施する日もあれば、セミナーの準備や勉強会等のために面談がない日もあります。
面談の場所は主に渋谷本社、たまプラーザ店舗、また最近はWeb面談も増えています。
お客様の悩みを丁寧にヒアリングし、相続対策のアドバイスおよび公正証書の作成や
相続手続きまでサポートいただきます。
必要に応じて、提携先の税理士等や東急グループの各企業と連携することで、
ワンストップの総合的なサービス提供を行っています。
知識・スキル向上のための研修・勉強会も随時行っております。
面談のために休日出勤した場合、平日の振替休日取得が可能です。

◆東急グループ唯一の保険代理店
当社は、東急グループ唯一の専業保険代理店として、
グループ各社の主な保険代理店部門を統合し、2002年に誕生いたしました。

私たちは、東急グループ各社の事業継続、価値向上に貢献すべく、
200社を超える法人とその社員約6万人の保険ニーズを叶え続けてきました。
その実績とノウハウを活かし、いまでは幅広いお客様に対して時代の先端を行く
質の高いソリューションを提供しています。

私たちが目指すのは、保険代理店業界における「秀逸な保険代理店」。
保険関連サービスのプロフェッショナル集団として独自の存在感を放ち、
付加価値の高いコンサルティング・サービスで、お客さまが抱える将来への不安を、
「安心」へと変えていきたいと考えています。

◆東急グループ各社との連携により、安定した事業環境
東急グループの企業代理店として、グループ各社との安定的な取引を確保しながらも、
幅広くお取引先様の拡大に積極的に取り組んでいます。来店型保険ショップの運営もしております。

今後も、東急グループが東急線沿線のお客さまにご提供する『安心』のメニューの1つとして、
保険に関するサービスを東急グループ各社(『住まいと暮らしのコンシェルジュ』等)と
事業連携ながら提供してまいります。

◆事業紹介
【法人向けサービス】
経営を取り巻く様々な課題・リスクに備えるための法人向け損害保険・生命保険の提案から
リスクマネジメント支援や財務・事業承継に関するコンサルティングなど、
専門性の高いコンサルティングを行っています。

リスクマネジメント支援・リスクコンサルティング
事業保証コンサルティング
財務・事業継承コンサルティング
退職金コンサルティング

【個人向けサービス】
ファイナンシャルプランナーや豊富な実務経験を持つ専門家が、
お客様のライフスタイル・ライフステージに合わせた
プランニングのご提案やリスクを精査した各種保険相談を承っています。

◎安定した事業環境
『東急ブランド』の信用力、東急グループ各社との連携により、安定した事業環境でご活躍いただけます♪

◎ 充実した休日・休暇制度と福利厚生
私傷病特別休暇やライフサポート休暇など、
ライフステージの変化にも対応できる制度が整っています。
社会保険完備、共済組合、WELBOXなどの福利厚生パッケージ、退職金制度(確定拠出年金)もあり、
将来を見据えて安心して働いていただける環境です。

応募資格

【必須要件】
・相続のご相談を含む個人顧客の資産に関するコンサルティング経験をお持ちの方

【歓迎要件】
・銀行、信託銀行、信託会社等にて3年以上の実務経験をお持ちの方
・保険、証券、IFA業務に関する経験をお持ちの方

【求める資格】
・保険募集人資格、AFP/CFP(後日取得でも可)

就業場所

東京都
9:30~18:00(所定労働時間:7時間30分)
休憩時間:60分
時間外労働:有

転勤:当面無し
【変更の範囲:会社が定める事業所】
※基本的には渋谷勤務となります

試用期間 :有 ( 3ヶ月)

就業時間・休憩

09:30〜18:00

時間外労働

20時間以下

休日・休暇

その他
年間休日123日
有給休暇・特別休暇
■年間有給休暇:入社直後10日、最高付与日数20日
※入社月に応じて、入社時付与日数変動
■休日休暇形態:週休2日制(土日祝日)
※店舗はシフト制
■有給休暇
年次有給休暇、私傷病特別休暇、ライフサポート休暇等

賃金

月給:291,000円~407,000円(残業手当20h/月)
基本給:250,000円~350,000円
上記はあくまで目安であり、経験・スキル等によって決定します
■昇給:有
■残業手当:有
■賞与
2回

待遇・福利厚生

社会保険完備・退職金制度・交通費支給・資格取得制度
・各種社会保険完備(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険)
・共済組合
・会員制福利厚生パッケージサービス WELBOX等
・退職金:有(確定拠出年金)
教育制度/資格補助
ファイナンシャルプランナーの資格取得補助制度等あり

選考・応募書類

応募 → Periodとの面談 → 企業の選考（1書類選考 ↓ 21次面接・適性検査 ※原則対面(遠方はWEB相談可) ↓ 32次面接・リファレンスチェック ※原則対面(遠方は交通費支給) ※3次面接実施の場）

募集者

社名は面談時にお伝えします

取扱い

株式会社Period（有料職業紹介事業 13-ユ-315555）

掲載日

2026年10月21日

記載の労働条件は掲載時点のものです。詳しくは面談・面接の際にご確認ください。

選考の流れ

1. 応募（このページのフォーム）
2. Periodとの面談（オンライン・日本語または英語）
3. 企業との面接
4. 内定・入社の手続き

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