【職種・業界未経験OK】カスタマーサクセス/投資用不動産オーナーの運用サポートからイベント企画まで/金融知識が身につく/年休124日(土日祝休み)/フレックス制/恵比寿駅徒歩1分

仕事内容と労働条件

仕事内容

同社で不動産投資商品をご購入いただいたオーナー様に対し、問い合わせ対応だけでなく、運用サポートや満足度向上施策まで一貫して担当するカスタマーサクセス業務を担います。「問い合わせ対応」にとどまらず、長期的な信頼関係を構築し、オーナー様の資産運用を支える重要ポジションです。ご契約後も継続的にオーナー様と関わっていくため、一度きりの関係ではなく、長期的に信頼を積み重ねていけることがこの仕事の魅力です。「ありがとう」「CSがいてくれて良かった」と直接感謝のお言葉をいただける機会も多く、大きなやりがいにつながります。

■具体的に以下の業務をお任せいたします。
・オーナー様からの問い合わせ対応(チャット・メール・電話)
・運用プランの見直しおよび改善提案
・オーナー様向けイベント・勉強会の企画・運営
・お役立ち情報や資産運用に関する情報発信
・顧客満足度向上に向けた改善施策の立案・実行

■「対応作業」ではなく、信頼関係を築く仕事
「問い合わせ対応ばかり」「営業のサポート役」といったイメージを持たれがちなカスタマーサクセスですが、当社は問題対応だけでなく、オーナー様と長く信頼関係を築いていくポジションです。イベント企画や情報発信なども通じて、お客様満足度を高めながら、「当社に相談して良かった」と言っていただける関係づくりを目指しています。

お客様対応だけでなくイベント企画や情報発信、改善施策の立案など幅広い業務に携われるため、スキルの幅を広げながら成長できる環境です。「ルーティンワークだけでは物足りない」「もっと主体的に仕事をしたい」という方にもおすすめです。

(1)ウェルス・マネジメント・プラットフォーム事業
資産(ウェルス)を管理運用(マネジメント)する網羅的な事業(プラットフォーム)を展開。
プロフェッショナル人材の専門知識と、データ活用のテクノロジーを組み合わせ、お客様に対して、最適なタイミングで最適な資産運用をお届け。
<豊富な商材からお客様に合わせたベストをご提案>
金融領域:不動産投資・保険・証券・株式・NISA・不動産投資型クラウドファンディング.etc
不動産領域:賃貸仲介・売買仲介・新築マンション開発・中古マンションリノベーション・不動産管理.etc

(2)ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム事業
人生100年時代を生き抜く、正しいお金の知識を「学ぶ場」を提供。
敷居の高い資産運用の学びをもっと気軽に身近に。ホスピタリティに溢れるスタッフが、
ひとりひとりの不安に寄り添って、お客様の人生の成功に向けて伴走。
<展開ブランド>
マネカツ・当社 study・当社コミュニティ

第二創業期の私たちは、資産運用をテクノロジーの力でより身近な存在にしていく「ウェルステック事業」を通じて、資産形成の在り方を変える挑戦を続けてきました。人生100年時代、老後資金への不安、インフレによる物価高騰など、将来のお金に悩みを抱える人は年々増えています。不動産投資・保険・証券など幅広い選択肢を通じて、一人ひとりの人生に合った資産形成を長期的にサポートしています。

【🌟ココが魅力ポイント!🌟】
✔️ありがとうが直接届くやりがい
お客様と長期的に関わりながら資産運用をサポートします。
感謝の言葉を直接いただける機会が多く、仕事の手応えを感じられます。

✔️企画・提案にも関われる成長環境
問い合わせ対応だけでなくイベント企画や改善提案にも携われます。
受け身ではなく主体的に動くことでスキルの幅が広がります。

✔️金融知識が自然と身につく仕事
不動産・保険・証券など幅広い金融領域に触れられます。
働きながら資産運用の知識が身につき、自分の人生にも活かせます。

応募資格

■必須条件
・基本的なPCスキルをお持ちの方
・マルチタスクに自信がある方
・お客様のためにアイデアを考えることが好きな方
【歓迎】
■歓迎条件
・不動産業界でのご経験をお持ちの方
・カスタマーサポート/カスタマーサクセスのご経験をお持ちの方
・お客様との折衝経験をお持ちの方(営業等)
・イベント企画/運営の経験をお持ちの方

■求める人物像
・新しいことに前向きにチャレンジできる方
・スキルの幅を広げたい方
・他責にせず強い責任感を持って業務に取り組める方
・社内外とのコミュニケーション/調整ができる方
・きめ細かく仕事に取り組んでくれる方

就業場所

東京都 渋谷区
◆試用期間:3か月(条件変更なし)
◆フレックスタイム制(コアタイム11:00~15:30)
◆標準労働時間:1日7.5時間

就業時間・休憩

10:00〜18:30

時間外労働

30時間以下

休日・休暇

土日祝休み
年間休日124日
年末年始休暇・夏季休暇・慶弔休暇・有給休暇・リフレッシュ休暇
夏季休暇
年末年始休暇
有給休暇
慶弔休暇
リフレッシュ休暇(勤続3年で5日間の特別休暇を付与)
積立休暇(FAN+STOCK制度)
産前産後休暇・育児休業
子の看護休暇
完全週休二日制(土日祝休み)

賃金

月給:293,000円~370,000円(みなし残業25時間含む/超過分別途支給)
◆昇給 年2回/賞与 年2回
■賞与
2回

待遇・福利厚生

社会保険完備・交通費支給・住宅手当・資格手当・資格取得制度・社宅・寮・健康診断
・ランチ代補助
・健康診断グレードアップ
・社宅制度(対象者のみ)
宅建資格などに対する手当あり

選考・応募書類

応募 → Periodとの面談 → 企業の選考（書類選考 → 一次面接 → Webテスト → 最終面接）

募集者

社名は面談時にお伝えします

取扱い

株式会社Period（有料職業紹介事業 13-ユ-315555）

掲載日

2026年10月21日

記載の労働条件は掲載時点のものです。詳しくは面談・面接の際にご確認ください。

選考の流れ

1. 応募（このページのフォーム）
2. Periodとの面談（オンライン・日本語または英語）
3. 企業との面接
4. 内定・入社の手続き

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