【Salesforce完全移行の全社PJ中核】業務システム運用・保守リーダーの営業企画/分析から設計・導入・運用まで一気通貫/年収500~700万円/年休124日(土日祝休み)/週

仕事内容と労働条件

仕事内容

当社は「テクノロジーで資産運用を普及させる」ウェルステックベンチャーです。不動産投資・保険・証券・債券などを扱う「ウェルス・マネジメント・プラットフォーム事業」と、金融リテラシー向上を支援する「ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム事業」の2軸を展開し、2025年度は全社売上約250億円、社員数155名(2026年4月時点)と成長を続け、上場を目指すフェーズにあります。
今回は、顧客管理システムのSalesforceへの完全移行にともない、営業部門を支えるSaaS運用体制を強化するための募集です。

【業務内容】
・Salesforce/Marketo/MotionBoard Cloud等を活用した営業成績の分析・戦略検討
・SaaSツールの導入提案~選定~設計~保守・運用
・その他営業企画業務(データ入力内容の確認 など)
・ご経験に応じて、マーケティング部門のCRM業務

【仕事の進め方】
▼STEP1:営業・マーケティング部門から課題やリクエストをヒアリング
▼STEP2:Salesforce等に蓄積されたデータを集計・分析し、ボトルネックを特定
▼STEP3:ツールの設計変更や新規SaaSの選定・導入によって解決策を実装
▼STEP4:保守・運用を回しながら効果を検証し、次の改善につなげる

【ポジションの魅力】
・Salesforceへの完全移行という全社プロジェクトの中核に、立ち上げ段階から関わることができます
・「分析して終わり」ではなく、ツールの設計・導入・保守・運用まで一気通貫で担当でき、打った施策の効果が営業成績という数字で返ってきます
・不動産投資・保険・証券・金融教育と扱う商材が広く、分析対象となるデータの幅が大きいことも特徴です

【身につくスキル】
・Salesforceをはじめとした各種SaaSの設計・保守・運用スキル
・BIツール/MAツールを用いたデータ分析・可視化スキル
・データにもとづく営業戦略の立案力
・営業企画とIT(社内SE)双方の視点で部門横断のプロジェクトを推進する力

(1)ウェルス・マネジメント・プラットフォーム事業
資産(ウェルス)を管理運用(マネジメント)する網羅的な事業(プラットフォーム)を展開。
プロフェッショナル人材の専門知識と、データ活用のテクノロジーを組み合わせ、お客様に対して、最適なタイミングで最適な資産運用をお届け。
<豊富な商材からお客様に合わせたベストをご提案>
金融領域:不動産投資・保険・証券・株式・NISA・不動産投資型クラウドファンディング.etc
不動産領域:賃貸仲介・売買仲介・新築マンション開発・中古マンションリノベーション・不動産管理.etc

(2)ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム事業
人生100年時代を生き抜く、正しいお金の知識を「学ぶ場」を提供。
敷居の高い資産運用の学びをもっと気軽に身近に。ホスピタリティに溢れるスタッフが、
ひとりひとりの不安に寄り添って、お客様の人生の成功に向けて伴走。
<展開ブランド>
マネカツ・当社 study・当社コミュニティ

第二創業期の私たちは、資産運用をテクノロジーの力でより身近な存在にしていく「ウェルステック事業」を通じて、資産形成の在り方を変える挑戦を続けてきました。人生100年時代、老後資金への不安、インフレによる物価高騰など、将来のお金に悩みを抱える人は年々増えています。不動産投資・保険・証券など幅広い選択肢を通じて、一人ひとりの人生に合った資産形成を長期的にサポートしています。

■Salesforce完全移行の全社プロジェクトに中核から参画
顧客管理システムのSalesforceへの完全移行にともない、営業部門を支えるSaaS運用体制を強化する募集です。全社プロジェクトの中核に、立ち上げ段階から関わることができます。

■分析から設計・導入・運用まで一気通貫で担当
SalesforceやMarketo、MotionBoard Cloudを活用した営業成績の分析から、SaaSの選定・設計・導入・保守運用まで担います。打った施策の効果が営業成績という数字で返ってきます。

■売上約250億円・上場を目指すウェルステック企業
不動産投資・保険・証券などを扱う事業と、金融リテラシー向上を支援する事業の2軸を展開し、2025年度の全社売上は約250億円です。上場を目指すフェーズで、扱うデータの幅も大きい環境です。

応募資格

■必須条件
・営業企画職のご経験をお持ちの方

■歓迎条件
・SaaSツールの提案・選定・設計・保守・運用に関する知見をお持ちの方
・Salesforceの設計および保守のご経験をお持ちの方
・BIツール/MAツールのご使用経験をお持ちの方
・SQLなどのデータベース言語の知見・ご使用経験をお持ちの方
・Excelを活用したデータ分析業務のご経験をお持ちの方

■求める人物像
・新しいことにチャレンジすることが好きな方
・データの集計・分析が好きな方
・分析結果から改善案・戦略案を考えることができる方
・数字を扱う業務に抵抗のない方
【歓迎】
営業企画の経験をお持ちで、データの集計・分析を起点に改善案や戦略案まで踏み込める方。SaaSやSalesforceの設計・保守、BI/MAツール、SQLの知見があれば即戦力として活躍いただけます。

就業場所

東京都 渋谷区

就業時間・休憩

10:00〜18:30

時間外労働

30時間以下

休日・休暇

土日祝休み
年間休日124日
年末年始休暇・夏季休暇・慶弔休暇・リフレッシュ休暇・有給休暇
夏季休暇
年末年始休暇
慶弔休暇
有給休暇
リフレッシュ休暇(勤続3年ごとに5日間)
積立休暇(FAN+STOCK制度)
産前産後休暇・育児休業
子の看護休暇
年間休日124日(月8日~13日)、完全週休2日制(土日祝休み)
リフレッシュ休暇:勤続3年ごとに5日間の特別休暇を付与
積立休暇(FAN+STOCK制度):消化できなかった有給休暇を積み立て、万が一の際に利用可能
子の看護休暇:小学校3年生修了までの子を対象に年間5営業日まで取得可能

賃金

給与はスキル・ご経験・直近年収を考慮して決定します。みなし残業代63,600円~(25時間分)を含み、超過分は別途支給します。昇給年2回/賞与年2回。試用期間3ヶ月(条件変更なし)。
■賞与
2回

待遇・福利厚生

社会保険完備・交通費支給・住宅手当・健康診断・資格手当・資格取得制度
試用期間3ヶ月(条件変更なし)/ランチ代補助(提携店)/健康診断グレードアップ/家賃補助(借上げ社宅利用者)/資格手当(宅地建物取引士等)/資格取得支援/週1回リモート勤務可・時短勤務相談可
ランチ代補助:提携店に限りランチ代の一部を会社が補助
家賃補助:当社借上げ社宅にお住まいの方が対象
資格手当:宅地建物取引士等、資格の内容に応じて毎月支給
資格取得支援:受験料・講習費などを会社が補助
健康診断グレードアップ(オプション検診を無料で受診可)/インフルエンザ予防接種無料

受動喫煙対策

禁煙

選考・応募書類

応募 → Periodとの面談 → 企業の選考（書類選考/一次面接/Webテスト/最終面接 ※オンライン面接可(最低1回は来社)/応募者同意のうえ最終選考までにリファレンスチェックを実施）

募集者

社名は面談時にお伝えします

取扱い

株式会社Period（有料職業紹介事業 13-ユ-315555）

掲載日

2026年10月21日

記載の労働条件は掲載時点のものです。詳しくは面談・面接の際にご確認ください。

選考の流れ

1. 応募（このページのフォーム）
2. Periodとの面談（オンライン・日本語または英語）
3. 企業との面接
4. 内定・入社の手続き

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