【業界未経験OK/接客・販売経験を活かす】投資コンサルタント(インサイドセールス)/マネカツセミナー参加者への反響型の資産形成相談/飛び込み・リスト架電なし/月給37.5万円~+イ

仕事内容と労働条件

仕事内容

当社は「テクノロジーで資産運用を普及させる」ウェルステックベンチャーです。不動産投資・保険・証券・債券などを扱う「ウェルス・マネジメント・プラットフォーム事業」と、金融リテラシー向上を支援する「ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム事業」の2軸を展開し、2025年度は全社売上約250億円、社員数155名(2026年4月時点)と成長を続け、上場を目指すフェーズにあります。

本ポジションでは、資産形成セミナー「マネカツセミナー」などにご参加いただいたお客様への個別相談対応(インサイドセールス)をお任せします。飛び込みやリスト架電ではなく、すでに資産形成に関心をお持ちの方への反響型の対応が中心です。

【業務内容】
・「マネカツセミナー」等ご参加者への個別相談対応
・お客様へのヒアリングと潜在ニーズの深掘り
・フィールドセールスへのトスアップ(通常3~4回の面談を経て引き継ぎ)
・セミナーにお申し込みいただいたが未参加の方へのナーチャリング

【仕事の進め方】
▼STEP1:セミナーご参加者へご連絡し、個別相談の場を設定する
▼STEP2:現在の資産状況や将来のご希望をヒアリングし、潜在ニーズを言語化する
▼STEP3:3~4回の面談を重ねて信頼関係を築く
▼STEP4:具体的な提案フェーズでフィールドセールスへトスアップする

【入社後のサポート】
・不動産投資・保険・証券・NISAなど資産形成全般の知識を、業務を通じて体系的に身につけられます
・確立された型(面談プロセス)があるため、段階的にキャッチアップできる環境です

【キャリアパス】
・縦:チームリーダー → マネージャー → 管理職
・横:不動産から保険・証券・IFAへと扱う専門領域を広げる
・斜め:仕入・開発・管理・マーケティングなど他部署への異動も可能

(1)ウェルス・マネジメント・プラットフォーム事業
資産(ウェルス)を管理運用(マネジメント)する網羅的な事業(プラットフォーム)を展開。
プロフェッショナル人材の専門知識と、データ活用のテクノロジーを組み合わせ、お客様に対して、最適なタイミングで最適な資産運用をお届け。
<豊富な商材からお客様に合わせたベストをご提案>
金融領域:不動産投資・保険・証券・株式・NISA・不動産投資型クラウドファンディング.etc
不動産領域:賃貸仲介・売買仲介・新築マンション開発・中古マンションリノベーション・不動産管理.etc

(2)ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム事業
人生100年時代を生き抜く、正しいお金の知識を「学ぶ場」を提供。
敷居の高い資産運用の学びをもっと気軽に身近に。ホスピタリティに溢れるスタッフが、
ひとりひとりの不安に寄り添って、お客様の人生の成功に向けて伴走。
<展開ブランド>
マネカツ・当社 study・当社コミュニティ

第二創業期の私たちは、資産運用をテクノロジーの力でより身近な存在にしていく「ウェルステック事業」を通じて、資産形成の在り方を変える挑戦を続けてきました。人生100年時代、老後資金への不安、インフレによる物価高騰など、将来のお金に悩みを抱える人は年々増えています。不動産投資・保険・証券など幅広い選択肢を通じて、一人ひとりの人生に合った資産形成を長期的にサポートしています。

【1. 高単価商材で「本物の営業力」が身に付く】
扱う商材は不動産・保険・証券など、いずれも数百万〜数千万円規模の高単価。単なる商品説明ではなく、お客様のライフプランを一緒に考えるコンサルティング営業です。この経験は業界を超えて市場価値に直結します。

【2. 教育型営業だから、押し売りとは無縁】
NISAやiDeCoの基礎知識から始め、お客様が自分で判断できるように育てる「エデュケーション→相談」の流れを大切にしています。強引な不動産営業とは真逆のスタイルです。

【3. 素直に学べる人が最速で伸びる環境】

【4.「ファンになっていただく」世界観】
一度の取引で終わりではなく、お客様の人生の節目に「また当社に相談しよう」と思っていただける長期的な信頼関係を目指します。紹介やLTVにつながる本物の関係構築がコンサルタントとしての評価軸です。

応募資格

■必須条件
・接客・サービス業・営業など、対人コミュニケーションを伴う実務のご経験をお持ちの方
・素直に学び、型を受け入れたうえで改善を続けられる方
・成果と収入に対して前向きな意欲をお持ちの方

■歓迎条件
・高単価商材の営業経験をお持ちの方(自動車・住宅・ブライダル など)
・人材・保険・証券・金融の営業経験をお持ちの方
・お客様へのヒアリング経験をお持ちの方
・ご自身でも資産形成に取り組まれている方

■求める人物像
・長期的なキャリア形成を志向されている方
・お客様の話を丁寧に聴き、潜在的なニーズまで引き出せる方
・チームの型を活かしながら、自分なりの改善を積み重ねられる方

就業場所

東京都 渋谷区

就業時間・休憩

11:00〜19:30

休日・休暇

シフト制
年間休日110日
年末年始休暇・夏季休暇・慶弔休暇・リフレッシュ休暇・有給休暇
夏季休暇
年末年始休暇
慶弔休暇
有給休暇
リフレッシュ休暇(勤続3年ごとに5日間)
積立休暇(FAN+STOCK制度)
産前産後休暇・育児休業
子の看護休暇
※週休二日制
※シフト制(土日祝休みとは限らない)

賃金

月給37.5万円~/想定年収450万円~550万円+インセンティブ別途支給。試用期間3ヶ月。

待遇・福利厚生

社会保険完備・交通費支給・住宅手当・健康診断・資格手当・資格取得制度
ランチ代補助(提携店)/健康診断グレードアップ/家賃補助(借上げ社宅利用者)/資格手当/資格取得支援
ランチ代補助:提携店に限りランチ代の一部を会社が補助
家賃補助:当社借上げ社宅にお住まいの方が対象
資格手当:宅地建物取引士等、資格の内容に応じて毎月支給
資格取得支援:受験料・講習費などを会社が補助
健康診断グレードアップ(オプション検診を無料で受診可)/インフルエンザ予防接種無料

受動喫煙対策

禁煙

選考・応募書類

応募 → Periodとの面談 → 企業の選考（書類選考(24時間以内のご連絡を目指しています)/一次面接/二次面接/社長面接 ※他社の選考状況により短縮・同日実施のご相談も可能です）

募集者

社名は面談時にお伝えします

取扱い

株式会社Period（有料職業紹介事業 13-ユ-315555）

掲載日

2026年10月21日

記載の労働条件は掲載時点のものです。詳しくは面談・面接の際にご確認ください。

選考の流れ

1. 応募（このページのフォーム）
2. Periodとの面談（オンライン・日本語または英語）
3. 企業との面接
4. 内定・入社の手続き

同じエリア・職種の求人

• 人材コーディネーター／渋谷・段階的にリモート可・月給45万円〜東京都 渋谷区 ／ 月給45万円〜（経験・能力を考慮して決定／固定残業代20時間分を含む）＋インセンティブ ／ 正社員
• リフォーム営業（えんや ENYA・正社員／渋谷・未経験OK・月給25万〜40万円）東京都 渋谷区 ／ 月給25万円〜40万円（経験により決定） ／ 正社員
• コンサル営業(トップ層960~)【】法人営業(トップセールス) / 飲食店売上支援 / インセンティブで年収1000万円以上東京都 ／ 年収 960万円〜1200万円 ／ 正社員
• オープンポジション(マネージャー候補:キャリアアドバイザー部門 / 法人営業部門 / 新規事業部門)東京都 ／ 年収 800万円〜2000万円 ／ 正社員
• 【最大】月給35万以上確定 / 早期年収アップ【営業オープンポジション】各拠点 / 希望の拠点、ポジションがある場合はご指定ください東京都 ／ 年収 500万円〜700万円 ／ 正社員
• 【キャリアアドバイザー / 未経験歓迎】医療業界を支える人材コンサルタント / 月給41万円東京都 ／ 年収 500万円〜650万円 ／ 正社員