【想定年収700~1,500万円+インセンティブ】投資コンサルタント/不動産投資×保険×証券の総合資産形成コンサル/紹介・人脈起点の提案が中心/全社売上約250億円のうち約190億

仕事内容と労働条件

仕事内容

当社は「テクノロジーで資産運用を普及させる」ウェルステックベンチャーです。不動産投資・保険・証券・債券などを扱う「ウェルス・マネジメント・プラットフォーム事業」と、金融リテラシー向上を支援する「ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム事業」の2軸を展開し、2025年度は全社売上約250億円、社員数155名(2026年4月時点)と成長を続け、上場を目指すフェーズにあります。

【業務内容】
・個人のお客様に対する資産形成コンサルティング(不動産投資が主軸)
・保険・証券・債券などを組み合わせた総合的なポートフォリオのご提案
・ご契約後の継続的なフォローと追加提案

【ポジションの魅力】
・不動産投資に限定されず、保険・証券・債券・NISAまで扱えるため、お客様の資産全体に対して最適な提案ができます
・全社売上約250億円のうち約190億円をコンサルタントが創出しており、事業の中核を担うポジションです
・前年比1.5倍の成長を目指すフェーズのため、実績に応じたポジションの広がりが期待できます

(1)ウェルス・マネジメント・プラットフォーム事業
資産(ウェルス)を管理運用(マネジメント)する網羅的な事業(プラットフォーム)を展開。
プロフェッショナル人材の専門知識と、データ活用のテクノロジーを組み合わせ、お客様に対して、最適なタイミングで最適な資産運用をお届け。
<豊富な商材からお客様に合わせたベストをご提案>
金融領域:不動産投資・保険・証券・株式・NISA・不動産投資型クラウドファンディング.etc
不動産領域:賃貸仲介・売買仲介・新築マンション開発・中古マンションリノベーション・不動産管理.etc

(2)ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム事業
人生100年時代を生き抜く、正しいお金の知識を「学ぶ場」を提供。
敷居の高い資産運用の学びをもっと気軽に身近に。ホスピタリティに溢れるスタッフが、
ひとりひとりの不安に寄り添って、お客様の人生の成功に向けて伴走。
<展開ブランド>
マネカツ・当社 study・当社コミュニティ

第二創業期の私たちは、資産運用をテクノロジーの力でより身近な存在にしていく「ウェルステック事業」を通じて、資産形成の在り方を変える挑戦を続けてきました。人生100年時代、老後資金への不安、インフレによる物価高騰など、将来のお金に悩みを抱える人は年々増えています。不動産投資・保険・証券など幅広い選択肢を通じて、一人ひとりの人生に合った資産形成を長期的にサポートしています。

■不動産投資×保険×証券で資産全体を提案できる
不動産投資を主軸に、保険・証券・債券・NISAまで扱えるため、お客様の資産全体に対して最適なポートフォリオを提案できます。高単価・無形商材の営業経験を、より幅広い資産形成コンサルティングに活かせます。

■紹介・人脈起点の提案で長期的な信頼関係を築ける

■売上約250億円のうち約190億円を担う中核ポジション
2025年度の全社売上約250億円のうち約190億円をコンサルタントが創出しています。上場を目指し前年比1.5倍の成長を掲げるフェーズで、想定年収700万円〜1,500万円に加えてインセンティブも支給されます。

応募資格

■必須条件
・日系大手企業での法人営業または個人営業のご経験をお持ちの方
・顧客基盤や人脈を起点に、提案と関係構築ができる方
・年収700万円以上のアッパーマス層とコミュニケーションを取れる方

■歓迎条件
・高単価・無形商材の営業経験、または個人富裕層・経営者層向けの営業経験をお持ちの方
・保険・証券・金融・不動産いずれかのご経験をお持ちの方
・FP資格をお持ちの方、またはご自身で資産形成・投資に取り組まれている方

■求める人物像
・「高単価商材×個人営業×数字責任」のご経験を活かしたい方
・お客様の資産全体に向き合い、長期的な信頼関係を築ける方
・成長フェーズの事業で裁量を持って成果を出したい方

就業場所

東京都 渋谷区

就業時間・休憩

11:00〜19:30

休日・休暇

シフト制
年間休日110日
年末年始休暇・夏季休暇・慶弔休暇・リフレッシュ休暇・有給休暇
積立休暇
自己シフト制(月間休暇8~12日)で、個人のスケジュールに合わせて休日を取得
カレンダーにより、基本的に月初1日は特別休暇
GW休暇・夏期休暇・年末年始休暇・慶弔休暇・リフレッシュ休暇(勤続3年ごとに5日間)あり
消化できなかった有給休暇は積立休暇(FAN+STOCK制度)として積み立て可能

賃金

1,000万円/固定給月33万円+インセンティブ(中途入社2年以上)
1,500万円/固定給月38万円+インセンティブ(中途入社2年以上)
※年収例はあくまで目安であり、経験・能力を考慮のうえ決定します。
月給33.5万円~/想定年収700万円~1,500万円+インセンティブ別途支給
モデル年収:入社7年目20代 530万円+インセンティブ、入社3年目20代 420万円+インセンティブ
試用期間3ヶ月
■賞与
2回

待遇・福利厚生

社会保険完備・交通費支給・住宅手当・健康診断・資格手当・資格取得制度
ランチ代補助(提携店)
健康診断グレードアップ
家賃補助(借上げ社宅利用者)
資格手当/資格取得支援
ランチ代補助:提携店に限りランチ代の一部を会社が補助
家賃補助:当社借上げ社宅にお住まいの方が対象
資格手当:宅地建物取引士等、資格の内容に応じて毎月支給
資格取得支援:受験料・講習費などを会社が補助
健康診断グレードアップ(オプション検診を無料で受診可)/インフルエンザ予防接種無料

受動喫煙対策

禁煙

選考・応募書類

応募 → Periodとの面談 → 企業の選考（書類選考(24時間以内のご連絡を目指しています)/一次面接/二次面接/社長面接 ※他社の選考状況により短縮・同日実施のご相談も可能です）

募集者

社名は面談時にお伝えします

取扱い

株式会社Period（有料職業紹介事業 13-ユ-315555）

掲載日

2026年10月21日

記載の労働条件は掲載時点のものです。詳しくは面談・面接の際にご確認ください。

選考の流れ

1. 応募（このページのフォーム）
2. Periodとの面談（オンライン・日本語または英語）
3. 企業との面接
4. 内定・入社の手続き

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