【SFA/CRMの運用経験を活かせる】業務システム運用・保守/Salesforce完全移行の全社PJに中核から参画/BI・RPAで業務基盤を整備/年休124日(土日祝休み)/週1リ

仕事内容と労働条件

仕事内容

当社は「テクノロジーで資産運用を普及させる」ウェルステックベンチャーです。不動産投資・保険・証券・債券などを扱う「ウェルス・マネジメント・プラットフォーム事業」と、金融リテラシー向上を支援する「ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム事業」の2軸を展開し、2025年度は全社売上約250億円、社員数155名(2026年4月時点)と成長を続け、上場を目指すフェーズにあります。

Salesforceを中心とした業務ツールの運用・改善を通じて、全社の生産性と成果向上を支えるポジションです。Salesforce、Account Engagement、BI、RPAなどのツールを活用しながら、業務課題に向き合い、現場にフィットする仕組みを一緒に磨き上げていきましょう。ぜひあなたのご経験・知見を活かし、組織全体の成果最大化に貢献していただけることを期待しています!

■具体的には以下の業務をお任せいたします
1SaaSツールの運用最適化
Salesforceを中心としたSaaSツール(Account Engagement、BI、RPA等)の運用保守や改善提案をお任せします。
項目設計・画面改修・設定変更などの実務に加え、各部署との連携を通じて、課題の背景理解から改善設計、導入後の運用レビューまで一貫してご対応いただきます。

2各ツールの活用度向上/定着支援
社内ツールについて、単なる運用にとどまらず、機能の活用度を継続的に引き上げていただきます。
業務の変化や社内ニーズに応じて、最新機能や活用事例を取り入れながら設定・運用方法を柔軟にアップデートし、
現場での活用促進から定着までをリードしてください。

3業務データの整理と活用基盤の構築
社内に点在する業務データを整理・統合し、全体像を把握しやすいように環境を整備していただきます。
MotionBoard CloudなどのBIツールを用いた可視化やレポート設計に加え、
Salesforce内のデータ構造やマスタ設計を部門横断で見直し、実務に即した業務基盤の最適化を進めていただきます。

【身につくスキル】
・Salesforceをはじめとした各種SaaSの設計・保守・運用スキル
・BIツール/MAツールを用いたデータ分析・可視化スキル
・データにもとづく営業戦略の立案力
・営業企画とIT(社内SE)双方の視点で部門横断のプロジェクトを推進する力

Salesforceへの完全移行という全社プロジェクトの中核に、立ち上げ段階から関わることができます「分析して終わり」ではなく、ツールの設計導入保守運用まで一気通貫で担当でき、打った施策の効果が営業成績という数字で返ってきます不動産投資保険証券金融教育と扱う商材が広く、分析対象となるデータの幅が大きいことも特徴です

(1)ウェルス・マネジメント・プラットフォーム事業
資産(ウェルス)を管理運用(マネジメント)する網羅的な事業(プラットフォーム)を展開。
プロフェッショナル人材の専門知識と、データ活用のテクノロジーを組み合わせ、お客様に対して、最適なタイミングで最適な資産運用をお届け。
<豊富な商材からお客様に合わせたベストをご提案>
金融領域:不動産投資・保険・証券・株式・NISA・不動産投資型クラウドファンディング.etc
不動産領域:賃貸仲介・売買仲介・新築マンション開発・中古マンションリノベーション・不動産管理.etc

(2)ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム事業
人生100年時代を生き抜く、正しいお金の知識を「学ぶ場」を提供。
敷居の高い資産運用の学びをもっと気軽に身近に。ホスピタリティに溢れるスタッフが、
ひとりひとりの不安に寄り添って、お客様の人生の成功に向けて伴走。
<展開ブランド>
マネカツ・当社 study・当社コミュニティ

第二創業期の私たちは、資産運用をテクノロジーの力でより身近な存在にしていく「ウェルステック事業」を通じて、資産形成の在り方を変える挑戦を続けてきました。人生100年時代、老後資金への不安、インフレによる物価高騰など、将来のお金に悩みを抱える人は年々増えています。不動産投資・保険・証券など幅広い選択肢を通じて、一人ひとりの人生に合った資産形成を長期的にサポートしています。

■Salesforce完全移行の全社プロジェクトに中核として参画
Salesforceへの完全移行という全社プロジェクトの中核に、立ち上げ段階から関わることができます。項目設計や画面改修から各部署との連携、導入後の運用レビューまで一貫して担当します。

■施策の効果が営業成績という数字で返ってくる
「分析して終わり」ではなく、ツールの設計・導入・保守・運用まで一気通貫で担当でき、打った施策の効果が営業成績という数字で返ってきます。営業企画と社内SE双方の視点で部門横断のプロジェクトを推進する力が身につきます。

■全社売上約250億円、上場を目指すウェルステック企業
「テクノロジーで資産運用を普及させる」ウェルステックベンチャーで、2025年度は全社売上約250億円、社員数155名(2026年4月時点)と成長を続けています。不動産投資・保険・証券・金融教育と商材が広く、扱うデータの幅が大きいことも特徴です。

応募資格

■必須条件
・Salesforceまたはその他のSFA/CRMツールの設計および運用保守の経験をお持ちの方

■歓迎条件
・SaaSツールの選定・導入・運用に携わった経験をお持ちの方
・BIツール/MAツール/RPAツールの使用経験をお持ちの方
・SQLなどのデータベース言語の知見/使用経験をお持ちの方
・業務設計・要件定義など現場ユーザーとのシステム構築の経験をお持ちの方
・データ分析業務の経験をお持ちの方

■求める人物像
・部署間の調整や全社最適の視点を持って業務に取り組める方
・細かいデータ処理や検証作業にも、丁寧に粘り強く取り組める方
・新しいツールや技術、業界トレンドに対して自発的に学び、柔軟に吸収できる方
・数字やデータ構造・ロジックを扱う業務に抵抗がない方
【歓迎】
営業企画の経験をお持ちで、データの集計・分析を起点に改善案や戦略案まで踏み込める方。SaaSやSalesforceの設計・保守、BI/MAツール、SQLの知見があれば即戦力として活躍いただけます。

就業場所

東京都 渋谷区

就業時間・休憩

10:00〜18:30

時間外労働

30時間以下

休日・休暇

土日祝休み
年間休日124日
年末年始休暇・夏季休暇・慶弔休暇・リフレッシュ休暇・有給休暇
夏季休暇
年末年始休暇
慶弔休暇
有給休暇
リフレッシュ休暇(勤続3年ごとに5日間)
積立休暇(FAN+STOCK制度)
産前産後休暇・育児休業
子の看護休暇
年間休日124日(月8日~13日)、完全週休2日制(土日祝休み)
リフレッシュ休暇:勤続3年ごとに5日間の特別休暇を付与
積立休暇(FAN+STOCK制度):消化できなかった有給休暇を積み立て、万が一の際に利用可能
子の看護休暇:小学校3年生修了までの子を対象に年間5営業日まで取得可能

賃金

給与はスキル・ご経験・直近年収を考慮して決定します。みなし残業代43,000円~(25時間分)を含み、超過分は別途支給します。昇給年2回/賞与年2回。試用期間3ヶ月(条件変更なし)。
■賞与
2回

待遇・福利厚生

社会保険完備・交通費支給・住宅手当・健康診断・資格手当・資格取得制度
試用期間3ヶ月(条件変更なし)/ランチ代補助(提携店)/健康診断グレードアップ/家賃補助(借上げ社宅利用者)/資格手当(宅地建物取引士等)/資格取得支援/週1回リモート勤務可・時短勤務相談可
ランチ代補助:提携店に限りランチ代の一部を会社が補助
家賃補助:当社借上げ社宅にお住まいの方が対象
資格手当:宅地建物取引士等、資格の内容に応じて毎月支給
資格取得支援:受験料・講習費などを会社が補助
健康診断グレードアップ(オプション検診を無料で受診可)/インフルエンザ予防接種無料

受動喫煙対策

禁煙

選考・応募書類

応募 → Periodとの面談 → 企業の選考（書類選考/一次面接/Webテスト/最終面接 ※オンライン面接可(最低1回は来社)/応募者同意のうえ最終選考までにリファレンスチェックを実施）

募集者

社名は面談時にお伝えします

取扱い

株式会社Period（有料職業紹介事業 13-ユ-315555）

掲載日

2026年10月21日

記載の労働条件は掲載時点のものです。詳しくは面談・面接の際にご確認ください。

選考の流れ

1. 応募（このページのフォーム）
2. Periodとの面談（オンライン・日本語または英語）
3. 企業との面接
4. 内定・入社の手続き

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