CS(カスタマーサクセス) 【「ありがとう」が直接届く仕事/カスタマーサクセス】<フレックス制・リモート可/恵比寿駅近>

仕事内容と労働条件

仕事内容

当社 technologyで投資用不動産を購入し、資産運用を行っているお客様(「オーナー様」とお呼びしています)を対象に、購入後の満足度を最大化するカスタマーサクセス業務を担当します。

一般的な問い合わせ窓口のように、不具合やクレームへの対応だけを行う仕事ではありません。「当社と付き合うことができてよかった」と感じていただける関係をつくることが、このポジションの重要なミッションです。

同社では「買っていただいて終わり」ではなく、商品を購入いただいた後から顧客との本格的な関係が始まると考えています。そのため、オーナー様から寄せられる質問や相談への対応だけでなく、資産状況やライフイベントに応じた運用プランの見直し・提案、イベントや勉強会の企画・運営、役立つ情報の発信などを通じて、長期的な信頼関係を構築していきます。

また、不動産投資だけではなく、保険や証券など幅広い金融商品・サービスを展開しているため、顧客のライフステージや将来設計に合わせた幅広い視点で資産形成を支援できます。日々の顧客対応を通じて金融・不動産に関する知識を身につけ、自分自身の専門性を高められることも特徴です。

【具体的な業務内容】
・オーナー様からの問い合わせ対応
・チャット、メール、電話による質問・相談への対応
・オーナー様との継続的なコミュニケーション
・オーナー様の状況やニーズのヒアリング
・資産運用プランの見直し
・顧客の状況に応じた運用プランの提案
・オーナー様向けイベントの企画・運営
・オーナー様向け勉強会の企画・運営
・オーナー様向けのお役立ち情報の企画・配信
・顧客満足度向上に向けた施策の企画
・顧客から寄せられた意見や要望をもとにした改善施策の立案
・社内関係部署との連携・調整
・顧客との長期的な信頼関係の構築

単なる「対応作業」ではなく、自ら考えて顧客満足度を高めていく仕事であることが、このポジションの大きな特徴です。問い合わせ対応、提案、イベント企画、情報発信、改善施策など複数の業務に携わるため、カスタマーサクセスとしての顧客対応力だけでなく、提案力、企画力、調整力、金融・不動産に関する専門知識まで幅広く身につけることができます。

当社 technology株式会社は、テクノロジーの力を活用し、より多くの人に最適な資産運用を届ける「ウェルステック事業」を展開する企業です。2010年に設立され、現在は「ウェルス・マネジメント・プラットフォーム事業」と「ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム事業」を軸に、不動産・金融・教育を組み合わせた幅広いサービスを提供しています。

同社が目指しているのは、資産運用を一部の専門知識を持つ人だけのものではなく、誰もが自分の人生や将来設計に合わせて活用できる身近な選択肢にすることです。人生100年時代や物価上昇、老後資金への不安など、個人を取り巻く経済環境が変化する中、一人ひとりの生活環境、価値観、将来の目標に寄り添った長期的な資産形成を支援しています。

「ウェルス・マネジメント・プラットフォーム」では、専門人材の知識とデータ活用・テクノロジーを組み合わせ、顧客に適したタイミングで資産運用の選択肢を提供しています。金融領域では保険、証券、株式、NISA、不動産投資型クラウドファンディングなどを取り扱い、不動産領域では不動産投資、賃貸仲介、売買仲介、新築マンション開発、中古マンションリノベーション、不動産管理など幅広いサービスを展開しています。

また、「ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム」では、金融リテラシー向上を目的とした教育サービスを提供しています。「マネカツ」「当社 study」「当社コミュニティ」などを通じ、資産運用やお金に関する知識を気軽に学べる環境を提供し、顧客の不安解消や将来設計を支援しています。

さらに、WEBマーケティングを活用した顧客獲得にも強みを持ち、顧客との接点から資産運用の提案、購入後の運用支援まで長期的な関係を構築しています。不動産商品を販売して終わるのではなく、ライフイベントや資産状況の変化に応じて継続的に提案・サポートすることで、顧客の生涯に寄り添う資産形成パートナーを目指している企業です。

■この仕事の魅力
01.「対応作業」ではなく、“信頼関係を築く仕事”
「問い合わせ対応ばかり」「営業のサポート役」といったイメージを持たれがちなカスタマーサクセスですが、当社は"問題対応"だけでなく、オーナー様と長く信頼関係を気付いていくポジションです。
イベント企画や情報発信なども通じて、お客様満足度を高めながら、「当社に相談して良かった」と言っていただける関係づくりを目指しています。

02.オーナー様と長く信頼関係を築ける仕事
ご契約後も継続的にオーナー様と関わっていくため、一度きりの関係ではなく、長期的に信頼を積み重ねていけることがこの仕事の魅力です。
「ありがとう」「CSがいてくれて良かった」と直接感謝のお言葉をいただける機会も多く、大きなやりがいにつながります。

03.幅広い業務に挑戦できる環境
お客様対応だけでなくイベント企画や情報発信、改善施策の立案など幅広い業務に携われるため、スキルの幅を広げながら成長できる環境です。
「ルーティンワークだけでは物足りない」「もっと主体的に仕事をしたい」という方にもおすすめです。

将来的には、カスタマーサクセス領域のスペシャリストやマネジメントだけでなく、顧客体験の改善、サービス企画、営業企画などへキャリアの幅を広げることも期待できるポジションです。

応募資格

■必須条件
・基本的なPCスキルをお持ちの方
・マルチタスクに自信がある方
・お客様のためにアイデアを考えることが好きな方
【歓迎】
・不動産業界でのご経験をお持ちの方
・カスタマーサポート/カスタマーサクセスのご経験をお持ちの方
・お客様との折衝経験をお持ちの方(営業等)
・イベント企画/運営の経験をお持ちの方

就業場所

東京都 渋谷区
フレックスタイム制有、コアタイム11:00~15:30
標準労働時間 1日7.5時間、休憩60分
※時短勤務も相談可能

就業時間・休憩

10:00〜18:30

時間外労働

20時間以下

休日・休暇

土日祝休み
年間休日124日
年末年始休暇・夏季休暇・GW休暇・特別休暇・慶弔休暇・産休・育休・リフレッシュ休暇・有給休暇

賃金

■賞与
2回

待遇・福利厚生

社会保険完備・交通費支給・住宅手当・資格手当・役職手当・健康診断・社員割引制度・持株会制度・資格取得制度
・ランチ代補助(提携店に限りランチ代を一部補助)
・健康診断グレードアップ
・家賃補助(当社借上げ社宅にお住まいの方のみ)
・資格手当 (宅地建物取引士等)
・資格取得支援

▼詳しくは下記をご確認ください

選考・応募書類

応募 → Periodとの面談 → 企業の選考（書類選考→一次面接→webテスト→最終面接 ※面接回数、フローは多少前後する可能性もございます。）

募集者

社名は面談時にお伝えします

取扱い

株式会社Period（有料職業紹介事業 13-ユ-315555）

掲載日

2026年10月21日

記載の労働条件は掲載時点のものです。詳しくは面談・面接の際にご確認ください。

選考の流れ

1. 応募（このページのフォーム）
2. Periodとの面談（オンライン・日本語または英語）
3. 企業との面接
4. 内定・入社の手続き

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