【未経験歓迎 インセンティブあり】資産運用アドバイザー/土日祝休み・年間休日120日・残業20時間以下・転勤なし・研修あり|J26

仕事内容と労働条件

仕事内容

【仕事内容】
富裕層のお客様の資産運用や財産管理、承継に関するアドバイスを行うプライベートバンカー(資産運用アドバイザー)です。お客様の資産に関する課題を把握し、専門家と協働しながら総合的な提案を行います。
対象となるお客様は、個人・法人のお客様です。税理士や会計士の先生方との打ち合わせから業務を開始し、資産運用や社会貢献、承継などに関する相談に対応します。
扱うサービスは、資産の運用・保全・承継などに関するウェルス・マネジメントです。電話や商談、外回りでお客様との関係構築を行い、各専門家と連携しながらプロジェクトの成功を支援します。

【具体的な業務内容】
・打ち合わせる:税理士や会計士の先生方と資産に関する相談内容を確認する
・提案する:個人・法人のお客様へ資産運用や財産管理に関するアドバイスを行う
・支援する:お客様の資産運用、社会貢献、承継に関する取り組みを進める
・連携する:各専門家と協働し、お客様の課題に合わせた対応を行う
・開拓する:電話や外回りによる営業活動で新たなお客様との接点をつくる
・フォローする:お客様へのアフターフォローを行う
・学習する:プライベートバンカーとして必要な知識を身につける
税理士や会計士の先生方との関係構築から始め、徐々に個人・法人のお客様を担当します。資産運用だけでなく、財産管理や承継など幅広い相談に対して、専門家と連携しながら対応するポジションです。

【このポジションの特徴】
・資産運用や財産管理、承継まで総合的に提案
・スイスの金融機関出身者が創業した企業
・営業開始約2年半で預かり資産残高約320億円
・税理士や会計士との連携から顧客対応を開始
富裕層のお客様を対象に、資産に関する複数の課題へ対応するウェルス・マネジメント業務です。金融商品の提案だけではなく、専門家と協働しながら長期的な資産管理や承継に関わります。

【研修制度】
・先輩プライベートバンカーが教育担当として伴走
・研修資料を活用した業務理解
・OJTによる実務習得
入社後は、研修資料を活用しながら先輩プライベートバンカーが教育担当として成長をサポートします。新規開拓からアフターフォローまで、実務を通じて業務を習得していきます。

【入社後のキャリアパス】
・税理士や会計士との打ち合わせから業務を開始
・個人・法人のお客様を担当
・プライベートバンカーとして資産運用の提案を担当
入社後は、税理士や会計士の先生方との打ち合わせから経験を積み、少しずつ個人・法人のお客様を担当します。目安として一人立ちまで2年程度を想定しており、早い方では半年で一人前として昇格し活躍しています。

【仕事・事業】
同社は、富裕層のお客様を中心に、ご資産の運用・保全・承継などに関するウェルス・マネジメントサービスを提供しています。資産に関する様々な課題に対して、各専門家と連携しながら個別の状況に応じたソリューションを提案しています。
同社の強みは、プライベートバンキング領域で培ったノウハウと交流ネットワークを活かし、お客様の相談内容に合わせた提案を行っている点です。既存の金融機関から独立した立場で、個人や法人のお客様に対して金融面だけでなく、将来を見据えた資産に関するアドバイスを提供しています。
今回のポジションでは、資産運用アドバイザーとして、税理士や会計士との打ち合わせから始まり、個人・法人のお客様への提案業務を担当します。営業戦略会議で事例共有や相談内容への解決策を検討しながら、お客様の資産に関する課題解決を進める役割です。

【PRポイント】

【資産運用提案】富裕層向けウェルス・マネジメント業務
富裕層のお客様を対象に、資産運用・財産管理・承継などに関する総合的なアドバイスを行うポジションです。資産に関する相談に対して、税理士や会計士などの専門家と連携しながら提案を進めます。
金融商品の提案だけではなく、お客様の資産に関わる長期的な相談に対応するため、資産運用やウェルス・マネジメントに関する実務経験を積めます。

【未経験歓迎】プライベートバンカーによる教育体制
職種未経験から挑戦できる求人で、入社後は先輩プライベートバンカーが教育担当として成長をサポートします。研修資料を活用しながら、新規開拓からアフターフォローまで実務を通じて業務を習得します。
証券会社や銀行など金融業界経験者だけでなく、職種未経験からプライベートバンカーを目指せる環境です。

【企業基盤】高島屋との資本業務提携による事業展開
スイスの金融機関で経験を積んだプライベートバンカーが創業したウェルス・マネジメントファームです。2024年6月には株式会社高島屋と資本業務提携契約を締結しています。
金融機関で培ったノウハウやネットワークを活用しながら、国内でウェルス・マネジメントサービスを提供しています。

【成果報酬】インセンティブ制度で高収入を目指せる給与体系
想定年収550万円〜1000万円の給与体系で、実績に応じたインセンティブ制度があります。月収30万円に加えてインセンティブ200万円で年収560万円となる例もあります。
成果に応じて報酬が変動するため、実績を給与へ反映したい方に向いた制度です。

【働き方】年間休日120日・土日祝休みの勤務環境
年間休日120日で、休日は土日祝休みです。勤務時間は8:50〜17:20で、残業は原則なし・月20時間以内です。
大阪市中央区の拠点で勤務し、転勤はありません。資産運用アドバイザーとして顧客対応に集中できる勤務環境です。

応募資格

【必要業務経験】

【職務未経験歓迎】ー未経験の方には、必ず弊社のプライベートバンカーが教育担当としてつき、成長・活躍できるよう伴走していきます。ご安心ください。ー
■必須条件:
・証券外務員一種資格
■歓迎条件:
・プライベートバンク/証券会社/大手銀行/地方銀行/信金/での実務経験

【社会人経験年数】
1年~7年

【学歴】
設定なし

【転職回数】
不問
【歓迎】
【内定の可能性が高い人】
■経験・スキル
・プライベートバンク、証券会社、大手銀行、地方銀行、信用金庫などで金融商品や資産運用に関する業務経験がある方
・個人・法人のお客様に対して、資産運用や財産管理に関する提案を行った経験がある方
金融領域の知識や顧客への提案経験は、資産運用アドバイザーとしてお客様の課題を把握するうえで活かしやすい要素です。金融機関での経験をもとに、資産運用・承継などの相談に対応できる方は業務との接続がしやすくなります。
■業務遂行力
・税理士や会計士などの専門家と連携しながら、顧客課題の解決に向けた提案を進めた経験がある方
・顧客への訪問や商談、新規開拓からアフターフォローまで一連の営業活動を進めた経験がある方
本ポジションでは、専門家と協働しながら個人・法人のお客様へ総合的なアドバイスを行います。複数の関係者と連携し、相談内容に応じた提案やフォローを継続できる経験がある方は活躍イメージを持たれやすくなります。
■対人調整力
・税理士や会計士など社外専門家との打ち合わせを通じて、案件を進めた経験がある方
・お客様の資産運用や承継に関する相談内容を整理し、関係者と連携して対応した経験がある方
富裕層のお客様への資産運用アドバイスでは、専門家や社内メンバーと協力して提案を進める場面があります。顧客や関係者との確認・調整を行いながら、長期的な関係構築を進めた経験がある方は選考で評価されやすいです。
■志向性
・資産運用、社会貢献、承継など幅広いテーマでお客様を支援する仕事に関わりたい方
・プライベートバンカーとして専門知識を深め、長期的に顧客支援に携わりたい方
本ポジションでは、お客様の世代だけでなく次世代以降も見据えたウェルス・マネジメントを提供します。金融知識を活かしながら、資産運用や承継に関する幅広い相談に対応するキャリアを目指す方は業務との親和性があります。

就業場所

大阪府 大阪市中央区
【補足事項】
・勤務地:大阪府大阪市中央区瓦町での勤務
・転勤:なし
・勤務時間:8:50〜17:20(所定労働時間7時間30分)
・休憩時間:12:00〜13:00の60分
・残業時間:月平均20時間以下
【詳細説明】
勤務地は大阪府大阪市中央区瓦町です。勤務時間は8:50〜17:20で、所定労働時間は7時間30分、休憩時間は60分です。
転勤はなく、月平均残業時間は20時間以下です。固定勤務時間での就業となるため、勤務時間帯を確認したうえで応募できます。

就業時間・休憩

08:50〜17:20

時間外労働

20時間以下

休日・休暇

土日祝休み
年間休日120日
年末年始休暇・慶弔休暇・有給休暇
【その他の休日休暇】
・特別休暇(慶弔等)あり
・有給休暇
・年末年始休暇あり

【詳細説明】
特別休暇は会社の運用に沿って取得できます。夏季休暇や年末年始休暇など、季節に応じた休暇制度も用意されています。
【補足事項】
・年間休日120日

賃金

【年収例】
1年収ステップ例
・入社1年目:550万円〜560万円
・入社3年目:700万円〜800万円
・入社5年目:900万円〜1000万円
※年収は経験・スキル・評価・賞与支給額により変動します。
2給与構成
・想定年収:550万円〜1000万円
・月給:20万円〜30万円
・賞与:支給機会年3回
・インセンティブ:あり(ビジョン・ミッションへの共感、実績に応じて変動)
3補足コメント
月給に加えてインセンティブ制度があり、実績に応じて年収が変動する給与体系です。
具体的な支給条件や評価基準は、選考時に確認すると入社後の収入イメージを具体化できます。
【補足事項】
・想定年収:550万円〜1000万円
・想定月収:200,000円〜300,000円
・基本給:200,000円〜300,000円

【詳細説明】
想定年収は550万円〜1000万円、想定月収は200,000円〜300,000円です。基本給は200,000円〜300,000円です。

待遇・福利厚生

交通費支給
【その他の福利厚生・諸手当】
▼福利厚生
・社会保険
・教育制度としてOJT制度あり
・通勤手当あり(交通費全額支給)
▼その他待遇条件・手当
・インセンティブあり
・給与補足:想定年収550万円~1000万円。想定月収200,000円~300,000円。基本給200,000円~300,000円
・賞与機会年3回
・インセンティブはビジョン・ミッションへの共感や実績に応じて決定
▼休日・休暇制度
・年間休日120日
・週休2日制(土日祝)
・年末年始休暇あり(4日)
・有給休暇あり(入社直後12日~)
・慶弔休暇あり
・Block Leave制度あり(有給休暇とは別に5日間連続休暇を取得可能)
・MyDay制度あり(月に一度15時に退社可能)
【福利厚生・諸手当の補足】
・交通費:通勤手当として全額支給
・教育制度:入社後はOJT制度を利用可能
・有給休暇:入社直後から12日以上付与
・Block Leave:有給休暇とは別に5日間連続休暇を取得可能
・MyDay:月に一度15時退社できる制度

【詳細説明】
福利厚生として通勤手当の支給やOJT制度があり、教育面では先輩プライベートバンカーが教育担当として成長をサポートします。また、有給休暇に加えてBlock LeaveやMyDayなどの休暇制度があります。
通勤手当は全額支給ですが、給与条件やインセンティブの支給内容は実績に応じて変動します。入社後の待遇条件については、制度内容を確認したうえで応募を検討できます。

受動喫煙対策

禁煙

選考・応募書類

応募 → Periodとの面談 → 企業の選考（【筆記試験】 なし 【面接回数】 3）

募集者

社名は面談時にお伝えします

取扱い

株式会社Period（有料職業紹介事業 13-ユ-315555）

掲載日

2026年10月21日

記載の労働条件は掲載時点のものです。詳しくは面談・面接の際にご確認ください。

選考の流れ

1. 応募（このページのフォーム）
2. Periodとの面談（オンライン・日本語または英語）
3. 企業との面接
4. 内定・入社の手続き

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