ウェルスマネジメント戦略部(ウェルスマネジメントビジネスを支えるDX企画/システム開発)

仕事内容と労働条件

仕事内容

【業務内容】
募集ポストは以下2種類です。
1 DX企画人材
■WM領域におけるDX企画立案・推進
■生成AIをはじめとした先進テクノロジーを活用したビジネスプロセス再構築・マーケット拡大・顧客体験高度化施策の企画・開発推進
■営業担当者・本部メンバー・顧客体験の可視化、課題分析、改善施策の立案・実行、利用浸透
2 営業支援ツール「ウェルスマネジメントデジタルプラットフォーム(以下、WMPF)」システム企画・開発推進人材
■WMPFを中心としたウェルスマネジメント(以下、WM)領域のシステム企画・開発推進、業務要件整理、システム要件定義
■営業現場・本部関係部署・システム部門・外部ベンダーとの調整、合意形成、プロジェクト推進、利用浸透
■リリース後の利用状況分析、ユーザーの声を踏まえた改善企画・機能高度化
【組織構成】
WM戦略部内には、戦略企画、人材開発、営業推進、デジタルのラインがあり、本募集ポストはWMデジタルラインに所属します。WMデジタルラインは、三菱UFJフィナンシャル・グループを横断したWMビジネスにおけるデジタル戦略、システム企画、データ・AI活用、営業支援システム開発、社内DX等を担うチームです。
ラインメンバーは20人強で平均年齢は30代半ばです 。企画業務経験者、システム開発経験者、個人営業・WM領域経験者、キャリア採用者など、多様なバックグラウンドを持つメンバーが在籍しています。
【部署概要】
当部は、持株と銀行の双方に所属する組織であり、銀行・信託・証券グループ一体でのWMビジネスに係る戦略・企画立案・推進を担います。部全体の業務ラインは人材開発、デジタル、営業推進等多岐に及びますが、本募集ポストはWMデジタルラインにおいて、WMビジネスのデジタル戦略・システム企画・社内DX推進を担うポストです。
デジタルラインでは、営業支援・顧客向けシステムの高度化、生成AI・データ活用、業務効率化、顧客接点のデジタル化等を通じ、「人×デジタル」によるWMビジネスモデルの進化を推進しています。
【募集背景】
WMビジネスでは、顧客ニーズの多様化、提案内容の高度化、デジタルチャネルの拡大に伴い、営業担当者・本部双方において、より付加価値の高い業務運営が求められています。一方で、テクノロジーの進展をはじめとした各種環境の変化により、営業活動の効率化、顧客接点の拡張、提案品質向上を実現できる余地が大きくなっています。
当部では、次期中期経営計画を見据え、WM領域におけるデジタル戦略・システム企画・社内DXを一層強化していく方針です。こうしたテーマを推進するため、1社内DX・業務改革を企画・推進できる人材、2ユーザー部門の立場でシステム開発・業務要件整理をリードできる人材、を募集しています。
【魅力】
■MUFGの注力領域であるWMビジネスにおいて、銀行・信託・証券を横断するデジタル変革に携わることができます。
■単なるシステム開発・効率化にとどまらず、営業現場の働き方や顧客体験そのものを変える企画に関与できます。
■営業支援ツールや顧客チャネルなどの自部署プロダクト大幅改善、生成AI活用、データ活用、顧客接点高度化等、次期中計の中核施策を超上流から推進できます。
■在宅勤務等を活用した柔軟な働き方も可能です。
【イメージしているキャリアパス】
入社後はWM戦略部 WMデジタルラインにおいて、DX企画またはWMPFを中心としたシステム企画・開発推進を担っていただきます。その後も、デジタル企画、システム企画、データ・AI活用等の専門性を活かしながら継続性のあるキャリア形成が可能です。

応募資格

1 DX企画人材:
WM領域全体の業務・顧客体験を対象に、生成AI等の先進テクノロジーを活用したDX企画・業務改革を推進するポストです。
2営業支援ツール「ウェルスマネジメントデジタルプラットフォーム(以下、WMPF)」システム企画・開発推進人材:
営業支援ツールであるWMPFを中心に、ユーザー部門の立場でシステム企画・開発推進を担うポストです。
12いずれも、ビジネス課題を起点に、関係者を巻き込みながら企画立案から実行・利用浸透まで推進いただく点は共通です。
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1 DX企画人材
■必須要件
下記いずれかの業務経験
・事業会社または金融機関におけるDX企画、デジタル戦略、業務改革、業務プロセス改善の企画・推進経験
・生成AI、データ活用、デジタルツール等を活用した新規施策・業務効率化施策の企画・推進経験
・営業プロセス、本部業務、顧客体験等の可視化・課題分析・改善施策立案に関する経験
■歓迎要件
・金融機関における企画業務、営業企画、DX推進、プロジェクト推進の経験
・中期経営計画、事業戦略、事業開発、サービス企画等、経営・事業テーマに関する企画経験
・ウェルスマネジメント、個人営業、資産運用、相続、事業承継、不動産、富裕層ビジネス等に関する業務知識・経験
■求める人物像
新しいテクノロジーへの関心を持ち、ビジネスプロセスや顧客体験の変革に主体的に取り組める方。自発的に課題を発見し、多様な関係者を巻き込みながら、構想段階から施策立案・実行・利用浸透まで推進できる方。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2 営業支援ツール「WMPF」システム企画・開発推進人材
■必須要件
下記いずれかの業務経験
・ユーザー部門の立場でのシステム開発、業務要件整理、システム要件定義に関与した経験
・営業支援、顧客管理、CRM、顧客チャネル、業務システム等に関する企画・開発推進経験
・システム部門、開発ベンダー、外部パートナー等と連携したプロジェクト推進経験
■歓迎要件
・金融機関におけるシステム企画、営業企画、業務企画、DX推進、プロジェクト推進の経験
・営業支援システム、CRM、顧客管理システム、データ分析基盤、顧客向けチャネル等に関する業務知識・開発経験
・業務フロー整理、UI/UX改善、ユーザーテスト、利用浸透施策の企画・実行経験
■求める人物像
ユーザー部門の立場で、業務・システム双方の観点から課題を整理し、具体的な要件や改善施策に落とし込める方。営業現場、システム部門、外部ベンダー等の多様な関係者を巻き込みながら、開発推進・リリース・利用浸透・改善まで粘り強く推進できる方。

就業場所

東京都

就業時間・休憩

08:40〜17:10

休日・休暇

土日祝休み
年末年始休暇・夏季休暇・GW休暇・慶弔休暇・産休・育休・リフレッシュ休暇・有給休暇・介護休暇
年間休日:120日
■完全週休2日制
(土・日)
■祝日休み
■年末年始休暇
■GW休暇
■夏季休暇
■慶弔休暇
■有給休暇
■リフレッシュ休暇
■看護・介護休暇
■子育て支援休暇

賃金

想定年収:600万~1200万
【想定年収】
・調査役:800万円~1200万円
・非役付:600万円~800万円
上記年収は一定の残業、標準的な賞与の支給等を前提とした想定年収水準
個々の処遇条件は、これまでのご経験・スキル等を考慮のうえ、個別に決定

【試用期間】6ヶ月(最長6ヶ月限度に延長することがある) 試用期間中の条件:同じ
■賞与
業績賞与

待遇・福利厚生

社会保険完備・交通費支給・住宅手当・社宅・寮・家族手当・退職金制度
通勤手当、家族手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度

<各手当・制度補足>
通勤手当:通勤費実費支給
家族手当:支給には規定あり
住宅手当:支給には規定あり
寮社宅:入寮条件あり
社会保険:補足事項なし
厚生年金基金:補足事項なし
退職金制度:補足事項なし

<定年>
60歳

<教育制度・資格補助補足>
各種研修・資格補助制度あり

<その他補足>
年金制度、住宅資金貸付制度、従業員財形、従業員持ち株会、シニアライフプラン支援制度、行員団体保険、共済会、託児補助・ベビーシッター・子育て支援関連制度等

受動喫煙対策

禁煙

選考・応募書類

応募 → Periodとの面談 → 企業の選考（1.書類選考 2.面接(1~複数回) 3.内定 ※選考内容は、状況に応じて変更が生じる場合があります。 ========================== 内）

募集者

社名は面談時にお伝えします

取扱い

株式会社Period（有料職業紹介事業 13-ユ-315555）

掲載日

2026年10月21日

記載の労働条件は掲載時点のものです。詳しくは面談・面接の際にご確認ください。

選考の流れ

1. 応募（このページのフォーム）
2. Periodとの面談（オンライン・日本語または英語）
3. 企業との面接
4. 内定・入社の手続き

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