ウェルスマネジメント領域における非対面での総資産営業担当

仕事内容と労働条件

仕事内容

【業務内容】
企業オーナーや資産家のお客さまに対して、電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案資産に係る総合的な提案を行う。
【対象顧客】
保有資産総額3億円以上が見込まれるものの、当行の担当者と接点が薄い富裕層のお客さま。
【提供するサービス】
資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等。
【具体的な業務内容】
より多くの企業オーナーや資産家の富裕層のお客さまへMUFGのウェルスマネジメントサービスを届けるため、非対面営業組織を立ち上げ。
主に当行の担当者と接点が取れていないお客さまへ電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案を実施のヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握し解決に繋げる業務。
なお、遺言や不動産などの成約手続き時には拠点担当者へ連携するため、原則、お客さまと対面での面談は行わず、Web面談での同席。
【魅力】
・MUFGグループの証券や信託銀行等の担当者とも連携し、富裕層のお客さまへの総合的な金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えできる。
・MUFGの中期経営計画の大きな柱の一つでる、ウェルスマネジメントビジネス推進に携われる。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、新設したポストに従事できる。
・リモート営業からスタートし、対面営業を希望する際は支店での業務や、事業承継・資産承継などの専門性に進むキャリアの展望も可能。
・リモート営業のため、日中の移動時間等がなく、効率的な営業活動が可能。
【所属組織】
東日本ウェルスマネジメント営業部
・現在、部長・次長2名・対面営業担当9名・非対面営業担当5名・部内アシスタント5名の計22名が在籍
・2022年に発足した富裕層専担組織で、一般の支店に比べると資産規模の大きいお客様を主に担当

応募資格

【必須】
・富裕層のお客さまへのアドバイザリー業務にやる気と熱意がある方
・金融機関(特に銀行や証券会社等)で営業経験(できれば対面営業及びコールセンターなどのリモート営業経験)がある方
【推奨】
・富裕層向けの資産運用・資産承継・事業承継などに関する営業経験のある方
・各種税制や法律、事業承継や自社株対策、金融マーケットや金融商品、不動産等の深い知識があり、お客さまへのアドバイスに活用できる方
・FP系資格を有する、もしくは同等以上の知識がある方
【歓迎】
【業務内容】
・MUFGとして成長戦略に位置付ける富裕層ビジネス拡大の一環で非対面営業を強化しており、入行後は富裕層に対する電話を中心とした非対面営業を担っていただきます。
・所属する東日本ウェルスマネジメント営業部は2022年に富裕層専担のフロント組織として発足し、一般の支店に比べて資産背景の大きい顧客を中心に担当しています。
対面営業担当は信託本店ビル、非対面営業担当は芝ビル、と部内で勤務地は分かれていますが、部内勉強会など定期的な接点もあり、富裕層営業担当としてのスキルアップも可能です。
・そのほか、施策の運営にあたっても本部企画部署と連携しながら対応しており、営業担当として活動しながら企画業務の知見も吸収可能です。
・富裕層向けの非対面営業担当としてご入行いただきますが、富裕層への営業経験を積んでいただいた後は、一般拠点で富裕層営業担当としてご活躍頂く等のキャリアパスを想定しております。
【想定キャリア】
・主に銀行などの想定ですが、富裕層向け総資産営業(資産運用・資産承継・不動産資産の見直し等)などのご経験があれば大手証券・準大手も視野に入ります。
【働き方】
業務に慣れていただくまでは出社がベースとなりますが、その後は業務状況やご都合に応じて週1~2回ほど在宅勤務も利用可能です。
働き方に合わせ、リモート勤務しやすい環境を整えておりますのでご相談ください。

就業場所

東京都

就業時間・休憩

08:40〜17:10

休日・休暇

土日祝休み
年末年始休暇・夏季休暇・GW休暇・慶弔休暇・産休・育休・リフレッシュ休暇・有給休暇・介護休暇
年間休日:120日
■完全週休2日制
(土・日)
■祝日休み
■年末年始休暇
■GW休暇
■夏季休暇
■慶弔休暇
■有給休暇
■リフレッシュ休暇
■看護・介護休暇
■子育て支援休暇

賃金

想定年収:500万~800万
【想定年収】
・500万円超~800万円
上記年収は一定の残業、標準的な賞与の支給等を前提とした想定年収水準となります。
個々の処遇条件は、これまでのご経験・スキル等を考慮のうえ、個別に決定いたします。

【試用期間】※試用期間6カ月(期間中の給与や待遇に変動はありません)
■賞与
業績賞与

待遇・福利厚生

社会保険完備・交通費支給・住宅手当・社宅・寮・家族手当・退職金制度
通勤手当、家族手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度

<各手当・制度補足>
通勤手当:通勤費実費支給
家族手当:支給には規定あり
住宅手当:支給には規定あり
寮社宅:入寮条件あり
社会保険:補足事項なし
厚生年金基金:補足事項なし
退職金制度:補足事項なし

<定年>
60歳

<教育制度・資格補助補足>
各種研修・資格補助制度あり

<その他補足>
年金制度、住宅資金貸付制度、従業員財形、従業員持ち株会、シニアライフプラン支援制度、行員団体保険、共済会、託児補助・ベビーシッター・子育て支援関連制度等

受動喫煙対策

禁煙

選考・応募書類

応募 → Periodとの面談 → 企業の選考（========================== 内定の際、内定通知書は直接求職者様へ送付されます。 オファー詳細については求職者様へご確認ください。 =）

募集者

社名は面談時にお伝えします

取扱い

株式会社Period（有料職業紹介事業 13-ユ-315555）

掲載日

2026年10月21日

記載の労働条件は掲載時点のものです。詳しくは面談・面接の際にご確認ください。

選考の流れ

1. 応募（このページのフォーム）
2. Periodとの面談（オンライン・日本語または英語）
3. 企業との面接
4. 内定・入社の手続き

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