【土日祝休み 転勤なし】営業事務/年間休日126日・残業20時間以下・金融業界経験者歓迎・管理職候補|J26

仕事内容と労働条件

仕事内容

【仕事内容】
超富裕層のお客様の資産管理や各種手続きを円滑に進めるため、営業メンバーを支えるアシスタントチームのリーダー候補として業務を担います。金融資産100億円以上のお客様向けサービスに関わる営業事務ポジションです。

支援対象は、超富裕層の経営者・起業家・投資家のお客様です。営業担当者やアシスタントメンバー、銀行・士業などの外部パートナーと連携しながら業務を進めます。

扱う業務は、顧客資産に関する書類データ管理、支払・契約・各種手続きの管理、資料作成補助、リサーチ業務などです。日次・月次業務の進捗把握や業務負荷調整、業務プロセス整理やルール構築にも関わります。

【具体的な業務内容】
・管理する:顧客資産に関する書類データを整理し、適切に管理する
・管理する:支払、契約、各種手続きに関わる情報を管理する
・連携する:銀行、士業などの外部パートナーと情報共有や調整を行う
・作成する:サービスに関する資料作成の補助やリサーチ業務を行う
・把握する:チーム内の日次・月次業務の進捗状況を確認し、業務負荷を調整する
・育成する:チームメンバーの業務サポートや新人へのOJTを行う
・整備する:組織全体の業務プロセス整理やルール構築に取り組む

営業担当者とアシスタント2〜3名で構成されるチーム体制の中で、顧客対応に必要な事務業務や社内外との連携を担います。業務管理やメンバー育成を通じて、アシスタントチームの運営を支える役割です。

【このポジションの特徴】
・金融資産100億円以上の超富裕層向けサービスに関わる
・営業15名前後、アシスタント30名前後の部門体制
・銀行、証券、信託銀行など金融業界出身者が在籍
・営業とアシスタントで1チームとなる体制

金融業界経験を活かしながら、顧客資産管理や各種手続きに関する業務を担当します。営業担当者や外部パートナーと連携し、チーム単位でお客様向けサービスを支えるポジションです。

【研修制度】
・試用期間6ヶ月
・配属後に担当業務を通じてサービス理解を深める

入社後は担当する顧客資産管理、支払・契約・各種手続き、資料作成補助などの業務を通じて、サービス運営に必要な知識を身につけていきます。

【入社後のキャリアパス】
・アシスタントチームの業務推進を担う
・チームメンバーの業務サポートや新人育成に関わる
・業務プロセス整理やルール構築に関わる

営業メンバーと連携するアシスタントチームの一員として、日々の業務管理やチーム運営に関わります。顧客資産管理や各種手続きに関する業務領域を担当しながら、組織全体の業務プロセス整理にも携わります。

【仕事・事業】
当社は、超富裕層の経営者・起業家・投資家に向けて、資産運用だけでなく資産管理や事業承継、不動産、投資、経営支援を行うファミリーオフィス事業を提供しています。顧客ごとの資産や事業に関する課題に対して、総合コンサルティングサービスを通じて意思決定を支援し、本業に専念できる環境づくりを支えています。

同社の強みは、金融機関の都合に左右されない顧客本位のアドバイスを起点に、資産領域と経営課題の両面へ対応するサービス提供体制です。ウェルスマネジメント事業では資産全体のポートフォリオ設計や投資助言を行い、不動産や相続などの課題にも対応しています。

コーポレートアドバイザリー事業では投資先企業支援や資金調達支援などを通じて、経営や投資に関する課題解決を行っています。今回のポジションでは、顧客資産に関する書類管理や各種手続き、社内外との連携を通じて、ファミリーオフィス事業の運営を支える役割を担います。

【PRポイント】
【超富裕層支援】金融資産100億円以上の顧客を支えるサービス
金融資産100億円以上の超富裕層の経営者・起業家・投資家に向けた資産運用・コンサルティングサービスを提供しています。資産管理、事業承継、相続、不動産、投資、経営支援まで幅広い領域を扱っています。
顧客の資産管理や各種手続きを支える業務を通じて、金融業界で培った経験を活かしながら、超富裕層向けサービスの運営に関われます。

【金融経験活用】銀行・証券などの経験を活かせる事務領域
銀行、証券、信託銀行、生保、損保業界での就業経験を活かし、顧客資産に関する書類管理や支払・契約・各種手続きの管理を担当します。金融業界出身者を中心とした組織で業務を進めます。
金融機関で培った事務処理や外部関係者との調整経験を活かし、営業メンバーを支えるポジションとして業務に携われます。

【チーム運営】アシスタント30名規模の組織を支える役割
営業担当15名前後、アシスタント30名前後で構成される部門で、アシスタントチームの業務推進を担います。日次・月次業務の進捗把握や業務負荷調整、メンバーサポート、新人へのOJTを担当します。
個人の事務処理だけでなく、チーム内の業務整理やルール構築にも関わるため、チーム運営に関する経験を活かせます。

【両立支援】年間休日126日と時短勤務制度
完全週休2日制(土日祝休み)で年間休日は126日です。有給休暇の取得や育児休暇制度があり、育休後復帰率は100%です。
お子さまの中学校入学まで時短勤務が可能で、家庭との両立を考えながら勤務できる制度があります。

【六本木勤務】駅徒歩0分の自社内勤務
勤務地は東京都港区赤坂のミッドタウン・イースト4Fで、各線六本木駅から徒歩0分です。転勤はなく、9:30〜18:30の固定勤務です。
残業は月平均20時間以下の条件で、勤務地や勤務時間を固定して働きたい方が応募しやすい環境です。

応募資格

【必要業務経験】
■必須要件:以下両方を満たす方
・銀行、証券、信託銀行、生保、損保業界のいずれかにおける就業経験をお持ちの方
・チームリーダーとして業務推進に携わったご経験
※職位は問いませんが、プロジェクト推進の中心を担っていたご経験を想定しております
■歓迎要件:
・メガバンクにおける就業経験
・金融機関における本部部門での就業経験
・証券代行や資産管理銀行(カストディアン)における事務経験
・会計事務所や法律事務所、監査法人などにおける事務経験
・ホスピタリティが求められる業務経験
【社会人経験年数】
3年~25年
【学歴】
大学卒業以上
【転職回数】
不問
【歓迎】
■経験・スキル
・銀行、証券、信託銀行、生保、損保など金融業界で事務業務を担当した経験
・顧客資産に関する書類管理、支払、契約、各種手続きに携わった経験
・会計事務所、法律事務所、監査法人などで事務業務を担当した経験

金融業界や専門領域での事務経験を活かし、顧客資産管理や各種手続きの正確な処理につなげられる方は、業務理解を示しやすいです。金融機関や関連業界で培った情報管理経験が、超富裕層向けサービスを支える業務に接続します。

■業務遂行力
・日次、月次業務の進捗を把握し、業務負荷の調整を行った経験
・複数の契約、支払、手続き関連業務を整理して管理した経験
・業務プロセスの整理やルール構築に関わった経験

複数の事務業務を並行して管理し、進捗や業務フローを整理できる方は、アシスタントチームの業務推進に活かしやすいです。決められた業務を処理するだけでなく、業務手順や運用方法を整えた経験がある方は、担当領域との接続がしやすくなります。

■対人調整力
・銀行、士業など外部パートナーとの連携や情報整理を行った経験
・営業担当者と連携し、顧客対応に必要な事務業務を進めた経験
・チームメンバーの業務サポートや新人へのOJTを担当した経験

社内外の関係者と確認や調整を行いながら業務を進めた経験がある方は、営業担当者や外部パートナーとの連携業務で活かせます。周囲と情報を共有しながら、チーム単位で業務を進めた経験が評価につながりやすいです。

■志向性
・金融商品販売ではなく、顧客資産管理や手続き支援を通じて顧客を支える業務に関わりたい方
・営業メンバーと連携しながら、チームでサービス提供を支える役割を担いたい方
・業務プロセス整理やルール構築など、運用改善に関わりたい方

顧客資産や各種手続きを支える業務に関心があり、正確な事務処理と周囲との連携を重視する方は業務との適性が高いです。日々の業務管理に加えて、チーム運営や業務整理にも関わりたい方は、担当範囲との接続がしやすくなります。

就業場所

東京都 港区
【補足事項】
・勤務地:東京都港区赤坂ミッドタウン・イースト4Fでの自社内勤務
・アクセス:各線六本木駅から徒歩0分
・勤務時間:9:30〜18:30(所定労働時間8時間、休憩60分)
・勤務制度:時短勤務制度あり。始業開始時間の相談可能
・転勤:転勤なし

【詳細説明】
勤務地は東京都港区赤坂のミッドタウン・イースト4Fで、各線六本木駅から徒歩0分の拠点勤務です。勤務時間は9:30〜18:30で、固定勤務の働き方です。
時短勤務制度があり、お子さまの中学校入学まで利用可能です。有給休暇や育児休暇の制度もあり、育児と仕事の両立を検討している方は制度内容を確認したうえで応募できます。

就業時間・休憩

09:30〜18:30

時間外労働

20時間以下

休日・休暇

土日祝休み
年間休日126日
年末年始休暇・有給休暇
【その他の休日休暇】
・入社半年経過後に有給付与
・有給休暇
・年末年始休暇あり
・育児休暇あり

【詳細説明】
基本の休日制度に加え、入社半年経過後に有給休暇が付与されます。特別休暇は会社の運用に沿って取得できます。季節休暇に加え、育児休暇や介護休暇など、ライフイベントに応じた休暇制度も用意されています。
【補足事項】
・完全週休2日制(土日祝休み)
・年間休日126日
・入社半年経過後に有給付与

賃金

【年収例】
1年収ステップ例
・入社1年目:500万円〜600万円
・入社3年目:550万円〜700万円
・入社5年目:600万円〜750万円
※年収は経験・スキル・評価・賞与支給額により変動します。

2給与構成
・想定年収:500万円〜750万円
・月給:354,000円〜459,500円
・基本給:306,800円〜408,600円
・賞与:業績及び個人の貢献度により支給
・固定残業代:月20時間分47,200円〜50,900円を支給。超過分は追加支給

3補足コメント
想定年収500万円〜750万円の給与レンジがあり、経験やスキルに応じて条件が決定されます。業績及び個人の貢献度により賞与支給があるため、給与条件を確認しながら入社後の収入イメージを整理できます。
【補足事項】
・想定年収:500万円〜750万円
・想定月収:354,000円〜459,500円
・基本給:306,800円〜408,600円

【詳細説明】
想定年収は500万円〜750万円、想定月収は354,000円〜459,500円です。基本給は306,800円〜408,600円です。

待遇・福利厚生

社会保険完備・交通費支給
【その他の福利厚生・諸手当】
▼福利厚生
・各種社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)
・資格取得費用の補助制度あり

▼その他待遇条件・手当
・通勤手当あり
・固定残業手当:月20時間分47,200円〜50,900円を支給。超過した時間外労働分は追加支給
・試用期間:6ヶ月
・賞与:業績及び個人の貢献度により支給

▼休日・休暇制度
・年間休日126日
・完全週休2日制(土日祝休み)
・年次有給休暇:12日〜20日(入社6ヶ月経過後に付与)
・年末年始休暇あり
・お盆休みあり
・長期特別休暇あり(連続3日間/年)
・育児休暇取得実績あり
・育休後復帰率100%
・お子さまの中学校入学まで時短勤務可
・始業開始時間の相談可能
【福利厚生・諸手当の補足】
・交通費:通勤手当を支給
・資格取得:資格取得費用の補助制度あり
・育児支援:育児休暇取得実績あり。育休後復帰率100%
・時短勤務:お子さまの中学校入学まで利用可能
・社会保険:健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険を完備

【詳細説明】
福利厚生として通勤手当の支給や資格取得費用の補助制度があります。育児休暇取得実績があり、育休後復帰率は100%、お子さまの中学校入学まで時短勤務を利用できます。

給与面では月給制で固定残業手当が含まれており、超過した時間外労働分は追加支給されます。休日は完全週休2日制(土日祝休み)で、年間休日は126日です。

受動喫煙対策

なし(喫煙可)

選考・応募書類

応募 → Periodとの面談 → 企業の選考（【筆記試験】 なし 【面接回数】 3 【選考方法】 ■選考フロー 書類選考 1次選考 2次面接(スキップの可能性あり) 最終面接 オファー面談 内定）

募集者

社名は面談時にお伝えします

取扱い

株式会社Period（有料職業紹介事業 13-ユ-315555）

掲載日

2026年10月21日

記載の労働条件は掲載時点のものです。詳しくは面談・面接の際にご確認ください。

選考の流れ

1. 応募（このページのフォーム）
2. Periodとの面談（オンライン・日本語または英語）
3. 企業との面接
4. 内定・入社の手続き

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